Új hozzászólás Aktív témák
-
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#50185
üzenetére
Persze de amikor AMD-s emberektől linkeled a szép pozitív idézeteket és a wishful thinking jóslatokat, az szentírás és úgy is lesz.
ott még van esély, hogy igaz lehet;
2026 végéig még 1 év van, 2027 nyaráig még 1,5 év.
( legalábbis az RDNA5 megjelenéségig )
És még csak most kezdődött a memória válság!--
De Jensen állítását szerintem az nvidia mérnökei se hiszik el.
Mert hogy lehet,
hogy az RTX 5070 - RTX 4090 -es teljesítményt tud?
"Nvidia GeForce RTX 5070 review: No, it’s not “4090 performance at $549" -
S_x96x_S
addikt
Engedd már el ezta bullshittet hogy mindenben a nagy gonosz Nvidiát látod ... Egy hatalmas f...g már ne haragudj meg. Az Nvidia építette fel ezt a bizniszt.
1.)
Bár az Nvidia építette a piacot ;
és most DOJ-vizsgálat alatt áll
( versenytörvényellenes magatartás gyanúja miatt )
de fontos lehet külön kihangsúlyozni,
hogy önmagában a picaépítés nem ad biankó csekket a tövényszegésre is.
( focis hasonlattal : egy jó focistának se engedélyezett
a szabálytalankodás a pályán ;
és olyan szabály sincs, hogy 10 gól után szabálytalankodhat. )és én ugyanúgy elitélem az ATI szábályszegését is.
( amit amúgy az nvidiával követtek el )
"Acording to the plaintiffs, Nvidia and ATI allegedly violated federal antitrust laws by conspiring “to fix, raise, maintain and stabilize prices of graphics processing chips and cards.” As well, the plaintiffs contended that both Nvidia and ATI were unlawfully colluding “to coordinate new product introductions.” The plaintiffs were seeking “triple damages, attorney fees and the costs under the federal antitrust laws.” The certified class is limited to “all individuals and entities who purchased graphics processing card products online from the defendants’ websites in the United States during the period from December 4, 2002 to November 7, 2007.”
https://www.tomshardware.com/news/Nvidia-ATI-lawsuit-antitrust,6421.htmlVitakozhatunk itt a végtelenségig erről ;
de én kitartok,
hogy lehet tövényesen is versenyezni;2.)
A TPU teljesítményéről lehet és kell is vitatkozgatni,
bár a hivatos review-ket meg kell várni.Papiron amúgy nagyon jó
és bár az is lehet, hogy Sam Altman szőtte az összesküvést;
mindenesetre az nvidia ráharapott a csalira.2025 Junius 10: "Exclusive: OpenAI taps Google in unprecedented cloud deal despite AI rivalry, sources say"
2025 Junius 28: "OpenAI turns to Google's AI chips to power its products, source says"Amúgy az aggódás nem volt alaptalan az nvidia részéről,
mert addigra a GoogleTPU már megszerzett 3 komoly ügyfelet
- "Apple"
- "Anthropic" ( Claude -os cég ; a Google befektető )
- "Safe Superintelligence" ( Ilya Sutskever ; a Google befektető )És lehetséges, hogy a Meta-t ( Facebook anyacégét ) is megszerzi
Valószínüleg az Apple-t volt a legkönyebb meggyőzni,
mert az Apple és az nvidia között
a múltban eléggé elmérgesedett a kapcsolat.> Dylan Patel, akinél nagyobb név azért nem igen van
Amúgy nekem a korábban emlitett
"Ilya Sutskever" 2-3 nagyságrenddel nagyobb név ,
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilya_Sutskever
és Google TPU felhasználók. ( "Safe Superintelligence" )
Safe Superintelligence Inc. Uses Google TPUs Instead of Regular GPUs for Next-Generation ModelsAz Nvidia garanciákat akar és vár el tőlük 100milliós befektetésért és a 300 milliós hardver beszállításához és ez az miatt van,mert jensen nem hülye.
Érdekes a friss [ November 27, 2025 ] Reuters cikk,
"Artificial Intelligencer: How Google is borrowing Nvidia’s playbook"
lényegében: a Google a TPU chipjei terjesztéséhez ugyanúgy
ad finanszírozást mint az nvidia ;
És a versnyben már nem csak az ár és a teljesítmény,
hanem a finanszírozás is eléggé hangsúlyos.Vagyis az OpenAI
a Google-től nem csak az nvidia függőség csökkentését vagy nvidia árcsökkentést várt ;
( mert arra a Broadcom és az Amd is megfelelő )
hanem igazából a google pénzét/finanszirozását
ami még vonzóbbá tette a TPU-t.Vagyis az OpenAI csomagot vár ...
[GoogleTPU+Finanszirozás] vs. [NvidiaGPU+Finanszirozás]
Én azt se zárom ki, hogyha a végén mindkettő üzlet megköttetik. -
S_x96x_S
addikt
Valóság meg : [Analysis’ Hardware Benchmarking shows NVIDIA achieving a ~5x tokens-per-dollar advantage over TPU v6e (Trillium), and a ~2x advantage over MI300X, in our key inference cost metric]
ha google 5x sebességre lép előre és ugyan ezen az áron adja mint a V6e modellt ( amit kétlek)akkor is csak utolérné az Nvidia H100 gyorsítót nem hogy előnye lenne.
A kedvenc szakértőd ( "Dylan Patel" )
az általam korábban linkelt cikkben
egy külön bekezdést szentelt
az általad linkelt tpu bench kritikájának.https://newsletter.semianalysis.com/p/tpuv7-google-takes-a-swing-at-the?open=false#%C2%A7vllm-tpu-benchmarks-are-not-relevant-yet
"""
vLLM TPU Benchmarks are not relevant yet
This week, there was an new inference benchmark on TPUv6e that dropped claiming that TPUv6e has 5x worst performance per dollar than NVIDIA GPUs. We disagree mainly due to 2 reasons. First of all, this is benchmark is on vLLM on TPUs which was only released an couple month ago thus does not yet have optimized performance. Google internal Gemini workloads & Anthropic workloads work on an internal custom inference stack that has better perf per TCO than NVIDIA GPUs.
Secondly, Aritifical Analysis’s cost per million tokens is using the list price of $2.7/hr/chip for TPUv6e. No major customers of TPUs is paying anywhere close to that much for TPUv6e given the BOM is a tiny fraction of the H100. As everyone knows, most clouds have an high ball list price such that their account sales executives can do “car salesman” tactics and give massive discounts so that the customer thinks they are getting a good deal. The SemiAnalysis AI TCO Model tracks the acutal market rental price of TPUs across all the various contract lengths (1 month, 1 year, 3 years, etc).
"""" -
S_x96x_S
addikt
Mindjárt dobom a linket.
Dylan Patel, akinél nagyobb név azért nem igen van ebben milyen gúnyosan nyilatkozott erről amire most többen( köztük te is ) rácuppantatok. [link] itt meg a humoros verzió: [link]
???
Kérlek nézd meg, hogy ki fő szerzője annak
a cikknek amit belinkeltem [ hsz_50170 ]
és akkor rájösz, hogy "Dylan Patel"
Ő a SemiA cég főnőke
és a saját cikkjét kommentálta a nagy egójával.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
amúgy szerintem vannak nagyobb nevek.
pl. Jensen Huang neked miért nem jut eszedbe ?
-
S_x96x_S
addikt
> Emiatt jön az MI500 egy évvel az MI400 után, mert az AMD-nek már kész van az MI300 óta ez a chiplet struktúrája. Nekik elég egy picike lapkát tervezni 2 nm-re, hogy teljesen új termékkel álljanak elő.
Bár az MI500 -t
"a next gen compute, Memory, interconnect" -el
jellemzi az AMD, ( vagyis teljes uplift )
de az amd-s marketing slide -on látható előrelépés nagyját
( "Next Big Leap ") az új "skálázhatóbb" hálózati topológia adhatja.
( AMD MI500 UAL256 = 256 gpu összekötése )
valamint az újabb gyártástechnológia is segíthet.
( MI400 XCD = TSMC 2nm --> MI500 XCD = TSMC N2P 2nm+ )
-
S_x96x_S
addikt
ha google 5x sebességre lép előre és ugyan ezen az áron adja mint a V6e modellt ( amit kétlek)akkor is csak utolérné az Nvidia H100 gyorsítót nem hogy előnye lenne.
nyilvánvalóan a gyakorlati döntéseknél
te - se csak 1játék - 1tesztelő által végzett ad-hoc tesztjére
hagyatkozol,
mert sok minden félremehet.És az is tuti biztos,
hogy nem a te linkeden található teszt
alapján döntenek.[ Valószínüleg ]
a Google kiküldött 5-10 szuper fejlesztőt az Anthropic/OpenAI/Meta/*/* -hoz
akik az adott cég LLM modeljét
extrém módon kioptimalizálták
és pariba hozták az nvidiás megoldással,
és emellé tettek még egy vonzó költség ajánlatot,
ami nyilván nem az, amit kisembereknek a honlapon feltüntetnek.Emellé tedd hozzá, hogy az nvidia függést is diverzifikálni lehet ezzel a lépéssel, és igy az adott cégnek lesz alternativája, hogyha
az nvidia duzzogásból büntetni akarja őket.
És ezt nyiltan kommunikálják az ügyfeleknek,
( ~ megfenyegetik )
nehogy más AI céggel is próbálkozzanak,
mert annak következménye lesz.
Persze ezt a fenyegetést/kényszert
- polkorrektül "Agressziv Sales technikának" nevezik,
de annyira túltolta az nvidia,
hogy a hatóságok ( nem csak az USA ) elkezdtek vizsgálódni.
"Here’s why Nvidia’s aggressive sales tactics are in the DOJ’s crosshairs" ( Fortune ; September 4, 2024 )
( a vádak szerint "kötési megállapodásokat" alkalmaz az nvidia (pl. hálózati felszerelést kell venni az AI-chippel együtt),
és kizáró kedvezményeket adnak,
ha a vevők elkerülik a versenytársakat. )Az nvidia hozzáállása, valószínüleg még jobban gyorsítja
a cégek leválását az nvidiáról - amint van egy reális alternativa.
Az OpenAI-t csak erőfeszítéssel "TALÁN" sikerült kimenteni a GoogleTPU markából, ami az OpenAI - negyedik lába lett volna
az ismert másik 3 mellett (NVIDIA | AMD | Broadcom )
Azért csak "TALÁN "- mert még mindog nincs meg a végleges deal,Vajon miért nem akar még
mindig megegyzeni az NVidia és az OpenAI ?
2025-nov-20: "NVIDIA Says There’s No Guarantee OpenAI Will Proceed With the $100 Billion Mega-Deal, But the Firm Remains Disciplined With Its Execution"
amikor az AMD és a Broadcom deal már végleges;Szerintem (==spekuláció) a Google még jobb ajánlatott tett le az OpenAI -nak ; és most megy a további egyezkedés,
hogy az nvidia ad -e újabb kedvezményt.Ettől függetlenül az nvidia termékei műszakilag jók és toppon vannak, viszont egy jobb versenyhelyzet a piacnak és a technikai fejlődésnek is jobb lenne.
( Persze az nvidia az ökosziszitéma feletti kontrollban hisz, és egyre inkább kihagyja a partnereit ; és ennek a taktikának vannak előnyei és hátrányi is )Tanulságos az Intel 10-15 évvel ezelőtti hozzáállása;
ami az akkor monopol helyzetéből akadt. És annek a következménye az Apple - arm -ra váltása
( amint volt alternativa )---
a TREND ....
1.) a hyperscalerek (Microsoft, Google, Meta)
egyre inkább saját AI-chipet fejlesztenek,
csökkentve az nvidia-monopóliumot.
2.) az nvidia bruttó margó csúcsa (80% körül -2025 -ben)
már a múlté, mert a vásárlók alkupozíciója egyre erősödik.Fortune - November 18, 2025
"Nvidia looked invincible. Now it’s showing cracksBy helping fund buyers like OpenAI and CoreWeave, Nvidia is shaping demand for its own chips—along with the risks that come with it." -
S_x96x_S
addikt
SemiA: "TPUv7: Google Takes a Swing at the King"
- elemzése - lényegéban arról , hogy
"a Google TPUv7-je a világ legnagyobb és leghatékonyabb AI-akcelerátora lett, amely valós teljesítményben és TCO-ban is veri a NVIDIA GB200/GB300-at.""The more (TPU) you buy, the more (NVIDIA GPU capex) you save!"
https://newsletter.semianalysis.com/p/tpuv7-google-takes-a-swing-at-the
"The two best models in the world, Anthropic’s Claude 4.5 Opus and Google’s Gemini 3 have the majority of their training and inference infrastructure on Google’s TPUs and Amazon’s Trainium. Now Google is selling TPUs physically to multiple firms.
Is this the end of Nvidia’s dominance?"
...
Show that: The more (TPU) you buy, the more (NVIDIA GPU capex) you save! OpenAI hasn’t even deployed TPU yet and already increased perf per TCO by getting ~30% off their compute fleet due to competitive threats
... -
S_x96x_S
addikt
válasz
KAMELOT
#50151
üzenetére
> Jensen is azért van betojva, nehogy
> a képzett emberek kínai cégekhez menjenek el dolgozni.
Jensen több minden miatt aggódhat.
pl.- A Kínai egyetemeken beszüntetik a CUDA oktatását, használatát.
- Valamint, hogy több erős - államílag támogatott - Nvidia alternativa lép világpiacra - és dömping áron beteritik a világot - olcsó GPU-val.
( amit lehet, hogy részben Magyarországon fognak összeszerelni az EU piacra. ) és ez biztos odavágna a 70%-os nvidia margin -nak.Az Nvidia 2025 H1 -ben volt a csúcson ( market share-ben )
és én nagyon álmodózónak tartom azokat,
akik szerint 2030 -ban
meglesz még az nvidia ~90%-os AI market share-e.Kína is függelenedni akar az nvidiától,
és a nyugati AI cégek is egyre inkább diverzifikálnak. -
S_x96x_S
addikt
> Trump már engedni is fogja sőt már engedi is a Chipek beszállítását.
Még csak konzultál ;
( bár Trump -ot eléggé könnyen befolyásolja a környezete, nehéz megjósolni, hogy mi lesz a döntés eredménye )"The president is consulting "lots of different advisers" in deciding on the potential exports, the report quoted Lutnick as saying."
"Trump weighing advanced Nvidia chip sales to China, Bloomberg News reports" ( nov24 )> Kína Nvidia chipeken tréningel szinte mindent. Most is.
A jövőben ez megváltozik.
Kína mainland -en mindenképpen.És bár néhány kínai cég - rövid távon még külföldön a legkorszerűbb chipekkel traningel ( hogy kikerülje az USA szankciókat ) - de lassan ez is meg fog változni.
Mindegyik nagy kínai AI felhasználó - elég erőssen ösztönözve van ( gazdaságialg és politikailag is ) - hogy hazai AI GPU-t használjon"China's tech giants move AI model training overseas to access Nvidia chips, FT reports"
"""
According to the report, there has been a steady increase in training in offshore locations after U.S. moved to restrict sales of the H20 chip in April.
Chinese companies rely on lease agreements for overseas data centres owned and operated by non-Chinese entities, the newspaper said, noting that DeepSeek, which gathered a large stock of Nvidia chips before the US export bans, was an exception with its model being trained domestically.
Deepseek is also collaborating with domestic chip manufacturers led by Huawei, to optimise and develop the next generation of Chinese AI chips, FT added.
Alibaba, ByteDance, DeepSeek and Huawei did not respond to requests for comment.
""" -
S_x96x_S
addikt
( pletyka )
Az elég érdekes lenne,
hogyha az RDNA5 egy negyedévvel korábban
piacra kerülne mint az RTX60
( persze lehet, hogy az RDNA5 is csúszik )
"""
According to @RedGamingTech , next-gen gaming hardware from AMD and nVidia is delayed to:
nVidia RTX50 refresh → 3Q/2026
AMD RDNA5 → announcement or launch at Computex 2027 (June)
nVidia RTX60 → 2H/2027 to early 2028
"""
https://x.com/3DCenter_org/status/1993771992902771186 -
S_x96x_S
addikt
(korrigált - mindfactory - 47. heti )
https://x.com/TechEpiphanyYT/status/1993644942594326541
🔥 GPU Retail Sales Week 47 (mf) *corrected
RDNA4 doing well. ARC dead. GeForce crushes ASP.
ℹ️ Units
AMD: 1560 units sold, 59.88%, ASP: 550
Nvidia: 990, 38%, ASP: 836
Intel: 55, 2.11%, ASP: 177
ℹ️ Revenue
AMD: 857844, 50.61%
Nvidia: 827352, 48.81%
Intel: 9755, 0.58%
ℹ️ Bestseller
MSI GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X OC: 150 Units -
S_x96x_S
addikt
válasz
FLATRONW
#50121
üzenetére
a DIY piacon hatalmas fölényben van az AMD, míg az NV csak az előre összerakott gépeknek köszönheti ezt az óriási piaci részesedést. Nevetséges.
kapcsolódó.
JPR : Q3’25 PC GPU shipments
November 24, 2025 Jon Peddie
"As indicated in the following chart, AMD’s overall GPU market share increased 0.9% from last quarter, Intel’s market share decreased -0.8%, and Nvidia’s market share decreased -0.1%."A JPR-ben - benne van az extrém módon keresett
PRO / AI termék vonal is ;
és még ezzel együtt is picit csökkent az nvidia.
( vagyis a gaming aránya egy kicsit visszaesett )Lehet találgatni, hogy :
MIÉRT CSÖKKENT AZ NVIDIA (JPR) MARKET SHARE?
-
S_x96x_S
addikt
> "NVIDIA rumored to stop bundling memory with GPUs, squeezing smaller board partners"
Pedig az nvidia gaming bevételét extrém módon megemelte volna a szuper drága memória.
Kiváncsi leszek, hogy a GDDR6 vagy a GDDR7 -et érinti jobban a memória örület.
És 2026 év végén ( visszatekinteve)
mennyire szerencsés lesz az AMD RDNA4 GDDR6 -os választása.Egyrészt az AMD az RDNA4 -el jellemzően több memóriát ad, mivel a 16GB-os GDDR6 -os kártyák eladásai dominálnak,
És a GDDR6 termelés kifutóban van;
de az RTX 50 -hez szükséges GDDR7-esnél meg az AI szívja el a termelő kapacítást,Mindenesetre az olcsó kártyák ( 050 , 060 ) termelését valószínüleg lecsökkentik - mert nem lesz gazdaságos
( nem fogják elbirni az áremelkedést )
""
Just in: AMD and Nvidia are considering discontinuing mid- to low-end gaming GPUs where memory costs account for a large share of the BOM. Taiwanese PC makers such as ASUS are reviewing plans to reduce memory configurations.
""" ( via x.com/Jukanlosreve - 2025-nov-18 ) -
S_x96x_S
addikt
> ez a te képzegésed egy Google TPu hírre,
Nem irtam semmi ilyet,
és nem is képzeltem semmi hasonlót.vagyis csak a te fantáziád - hogy becsődől az nvidia ;
nem kell rám kivetiteni.
Ezt mégis te irtad:> sőt,csődöt jelent és kiszáll a versenyből.
Amúgy miért jelentene csődőt az Nvidia;
Semmi oka sincs rá.A Market share -e viszont jelentősen csökken.
-
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#50101
üzenetére
> Teljesitmenyben is, ezert vesz a piac 90%-a Nvidiat.
> Ezert van 500 milliard osszegu gyorsito foglalasa.
a jelenlegi foglalások alapján
és a kínai piaci változások miatt
a jövőben garantáltan nem lesz meg a 90% az nvidiának.---
Faék egyszerű a google stratégiája,
Ha valakinek a drága nvidia gpu kell, akkor azt kapja,
de ha valakinek meg valami extrém olcsó kell, akkor ott olyat is tud adni ( --> TPU )A piac problémája, hogy árban nem tud versenyezni egy nvidia alapú cloud - egy google TPU alapú cloud-al,
mert a google TPU
- energiahatékonyabb
- és nincs rajta a 70% nvidia TAX
vagyis a beszezés és az üzemeltetés is olcsóbb tud lenni.
Ráadásul ha van valami fenmaradó kapacitás, akkor a google rá tudja állítani a saját szolgáltatásaira , vagyis nem megy kihasználatlanul.
https://x.com/KrisPatel99/status/1993259550544191645
"""
The Market is mispricing the AI War.
Everyone is obsessed with "Who has the fastest chip?" (Nvidia vs. The World).
They are missing the real disruption: Google isn’t trying to beat Nvidia on speed. They are redefining the economics of AI.
Here is the reality:
1. The "Nvidia Tax" Nvidia is a merchant vendor. Every H100 sold to AWS or Azure includes a massive 70%+ margin. That cost gets passed to you.
2. Google is the only hyperscaler that doesn't need to profit on the chip. They build TPUs at manufacturing cost. They control the stack (Chip → Optical Switch → Cloud). They have zero margin stacking.
3. Training requires a Ferrari (Nvidia). But Inference (running the models) just requires a reliable semi-truck. As AI matures, 90% of spend shifts to inference.
If Google drives the cost-per-token to zero using TPUs + aggressive cloud pricing, raw speed becomes irrelevant.
Nvidia sells the generators. Google is building the electric grid.
Cheap Compute + Massive Distribution = Empire.
"""ha a jövőben - a piac 90%-nak elég az inference,
akkor ott elég nagy verseny várható, és az nvidiának el kell döntenie, hogy tartja a versenyt és lejebb megy a haszonkulcsal vagy kiszáll a versenyből. -
S_x96x_S
addikt
"Chinese regulators block ByteDance from using Nvidia chips, The Information reports" ( November 26, 2025 )
https://www.reuters.com/world/china/chinese-regulators-block-bytedance-using-nvidia-chips-information-reports-2025-11-26/ -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#50097
üzenetére
NVIDIA is a generation ahead of the industry ...
... nyereségességben.NVIDIA offers greater performance, versatility, and fungibility than ASICs, which are designed for specific AI frameworks or functions."
Inkább a Google Ironwood van előrébb.
( by far exceeds ... 100x ExaFLOPS )"Ironwood pods scale up to 9,216 AI accelerators, delivering a total of 42.5 FP8 ExaFLOPS for training and inference, which by far exceeds the FP8 capabilities of Nvidia's GB300 NVL72 system that stands at 0.36 ExaFLOPS. The pod is interconnected using a proprietary 9.6 Tb/s Inter-Chip Interconnect network, and carries roughly 1.77 PB of HBM3E memory in total, once again exceeding what Nvidia's competing platform can offer."
( TomsHW - 2025-nov-06 - seventh-gen Ironwood TPU — training and inferencing pods beat Nvidia GB300 and shape 'AI Hypercomputer' model ) -
S_x96x_S
addikt
A német Mindfactory -nál 60% az AMD db-számos market share-e .
az RDNA4 hasít."Radeon RX 9070 XT Outsells The Entire NVIDIA RTX 50 Series On Popular German Retailer"
https://wccftech.com/radeon-rx-9070-xt-outsells-the-entire-nvidia-rtx-50-series-on-popular-german-retailer/"""
🔥 GPU Retail Sales Week 47 (mf) *corrected
RDNA4 doing well. ARC dead. GeForce crushes ASP.
ℹ️ Units
AMD: 1560 units sold, 59.88%, ASP: 550
Nvidia: 990, 38%, ASP: 836
Intel: 55, 2.11%, ASP: 177
ℹ️ Revenue
AMD: 857844, 50.61%
Nvidia: 827352, 48.81%
Intel: 9755, 0.58%
"""
https://x.com/TechEpiphanyYT/status/1993639215565853034 -
S_x96x_S
addikt
egyenlőre minden hír rángatja az árfolyamot.
és már magyarul is próbálják szájbarágósan elmagyarázni."Hatalmas nyomás alatt az Nvidia - Itt az új trónkövetelő"
https://www.portfolio.hu/uzlet/20251125/hatalmas-nyomas-alatt-az-nvidia-itt-az-uj-tronkovetelo-801986"
...
És akkor emlékezzünk meg a sztori másik lábáról, arról, hogy hogyan törheti meg az Alphabet az Nvidia hardver-hegemóniáját.A Google saját fejlesztésű TPU gyorsítóival kapcsolatban olyan információk kerültek napvilágra amelyek komoly aggodalmat keltettek az Nvidia befektetőiben. A Google olyan tárgyalásokat folytat amelyek célja a TPU hardverek szélesebb körű elérhetővé tétele külső nagyvállalatok számára. A beszámolók alapján a Meta is érdeklődik a Google megoldása iránt és a két cég több milliárd dolláros megállapodás lehetőségéről egyeztet. Ez azért különösen fontos fejlemény mert a Meta az egyik legnagyobb AI számítási kapacitást használó vállalat és ha a saját adatközpontjaiban a jövőben nem Nvidia GPU alapú rendszereket épít ki hanem a Google hardverére áll át, az drámai hatással lehet az Nvidia jövőbeli chipeladásaira.
...
A Google TPU hardverei több olyan előnnyel is rendelkezhetnek amelyek bizonyos feladatoknál vonzóbbá teszik őket. A TPU rendszerek energiahatékonyságban és költségoldalon kedvezőbbek lehetnek a hagyományos GPU megoldásoknál és egyes mesterséges intelligencia modellek futtatására kifejezetten jól optimalizáltak.
A TPU-k külső értékesítéséről olyan stratégiai lépést jelentenek amely elsőként hozhat átállást a nagy felhasználók körében. A helyzet azért különösen izgalmas, mert eddig a Google jellemzően csak a saját infrastruktúráján belül használta a TPU rendszereket, de most kezdi ezt a technológiát a felhőpiacon és a nagyvállalati ügyfélkörben is aktívan értékesíteni.
Na ezek azok a tényezők, amik az Nvidia zuhanásával párhuzamosan felfelé húzzák az Alphabet árfolyamát, amely ma új történelmi csúcsra emelkedett." -
S_x96x_S
addikt
válasz
S_x96x_S
#50089
üzenetére
a mumus ... Google Ironwood Tensor Processing Unit (TPU) -
Az energiahatékonysága a legérdekesebb ,
amivel sokkal olcsóbb müködtetési költségeket lehet elérni."From silicon to softmax: Inside the Ironwood AI stack"
https://cloud.google.com/blog/products/compute/inside-the-ironwood-tpu-codesigned-ai-stack---
"Google Ironwood TPU Swings for Reasoning Model Leadership at Hot Chips 2025"
https://www.servethehome.com/google-ironwood-tpu-swings-for-reasoning-model-leadership-at-hot-chips-2025/
-
S_x96x_S
addikt
válasz
S_x96x_S
#50080
üzenetére
> befektetők (hisznek) bíznak,
> hogy az nvidia tudja tartani a 75% gross margin-t.
de ha bármilyen hír jön, ami ezt megingatja,
akkor kilengnek a tőzsdei árak.Amúgy is - Jensen a Google TPU -tól félt legjobban.
"Nvidia stock falls 4% on report Meta will use Google AI chips"
"""
- The Information reported that Meta is considering using Google’s tensor processing units (TPUs) in its data centers in 2027.
- Shares of Nvidia were 4% lower in premarket trade.
- Companies building AI infrastructure have been searching for a more diversified supply of chips.
""" -
S_x96x_S
addikt
JPR
"Q3’25 PC GPU shipments increased by 2.5% from last quarter, which might suggest a creep forward"
https://www.jonpeddie.com/news/q325-pc-gpu-shipments-increased-by-2-5-from-last-quarter-which-might-suggest-a-creep-forward/"As indicated in the following chart, AMD’s overall GPU market share increased 0.9% from last quarter, Intel’s market share decreased -0.8%, and Nvidia’s market share decreased -0.1%."
-
S_x96x_S
addikt
a tőzsde "hit alapú" ;
A befektetők (hisznek) bíznak,
hogy az nvidia tudja tartani a 75% gross margin-t.
függetlenül, hogy a költségek növekednek
( pl. memória, tsmc gyártási költségek )És a befektetők abban is bíznak,
hogy a piac / vásárlók / gamerek
elfogadják hogyha az nvidia megemeli az árait
( mert a gross margint tartani kell ! )"We also heard some concerns about NVIDIA's statement that they are aspiring to continue gross margins in the mid 70s even as input costs increase. While it is true that HBM price increases are sticky, and thus will likely lag DDR5 pricing in the short run, we think that NVIDIA has a very good opportunity to pass through memory increases. We believe that HBM costs for NVIDIA are about one third of cost of sales, or about 8% of revenues (given 75% gross margins), while those costs for competitors tend to run above 50% of cost of sales for companies with 50% gross margin - that is, HBM is closer to 25% of revenues. The most likely path for NVIDIA to maintain 75% gross margins is to raise prices slightly, given that peers would have to raise them by a higher percentage."
( Morgan Stanley’s rebuttal to the recent concerns about the memory semiconductor sector ) -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#50018
üzenetére
> Ami ha rendes gpu-t nezunk, akkor nyilvan nem relevans
> ... mert ennek tobbsege jatekra nem elegseges.
A Rubin-Vera pontosan melyikbe tartozik bele?
( Rendes vs. Nem-Rendes ? )
És ha nem lehet rajta játszani, akkor eleve "nem rendes" GPU ?Az AMD APU meg "rendes" - mert lehet rajta játszani ?
-
-
S_x96x_S
addikt
2 újabb nagy AMD-s supercomputeres üzlet
( "Lux", "Discovery" )"AMD Lands Major U.S. Government AI Deal to Power Next-Gen Supercomputers, Featuring Instinct MI355X & the Newer MI430 AI Chips"
https://wccftech.com/amd-lands-major-us-government-ai-deal-to-power-next-gen-supercomputers/ -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#50010
üzenetére
A köbetkező hiba, hogy a JPR 387 mrd-ben sok minden más is benne van, nem csak a tényleges AI chipek, amiket az nv árul.
ha csak az lenne benne, amit az nvidia árul, akkor 100% lenne
Az AI piac egyre nagyobb; ( "$387B AI processor landscape" )
És az nvidiának jelenleg nincs még mobiltelefonos AI részesedése se
( de ha a mediatek+nvidia együttműködés még jobban beindul, akkor már lesz )Újabb hiba. A 2025-ös évben 206,5 mrd dollár volt az nv ez irányú bevétele.
???
forrás?- mire gondolsz pénzügyi vagy naptári évre?
- mivel múlt időt használsz valószínüleg F2025
- de a F2025 = "Record full-year revenue of $130.5 billion, up 114%"
( és ebben a gaming is benne van ) -
S_x96x_S
addikt
>> "az nvidias beszerzésekre már nem maradt kerete az OpenAI-nak."
>ezt miből szűrted le?.
Valoban nem fogalmaztam pontosan.
Talan ez precízebb és ~semlegesebb megfogalmazás:
Next-gen-ai (2026H2-> ) irányban
az openai tudatosan diverzifikált
(amd ~6GW, broadcom ~10GW).
és emiatt a targyalasok sokkal nehezebben haladtak,
mint ahogy azt Jensen tervezte.
ráadásul az nvidia várható reszesedese a jövőben jelentősen csökken a korai, stargates "100%-all-nvidia" tervekhez képest.vagyis az nvidia kerete valóban nem nullázodott le.
de a korai tervekhez képest a nagy tortához képest - kisebb reszesedésért ( >=10 GW ) is élesebb versenyben kell küzdenie.
( aminek nála része lett a finanszirozasi feltetelek rendezése is )Az Nvidia megkerülhetetlen egy ekkora projektnél sem a z MI450 sem a saját TPU-nem képes reálisan még kiváltani egy ilyen szoftveres előnyt amit az Nvidia képvisel, az mellé meg persze hardverileg is csúcson vannak.
Pont ezt a lock-in-t probalja az OpenAI csökkenteni.
( legalábbis az openai magabiztos, hogy ez nem lesz gond - főleg az AI szoftverfejlesztő agensek idején )
amúgy az egyedi broadcom-os ai chipnél is ugyanez a helyzet,
sőt sw -res területen még rosszabbul is áll mint az MI450 ,
de mivel az teljesen az openai -ra van szabva - megéri a macerát.Altman mindenkinek tartozni fog.
Ebben egyetértünk,
---
de én inkább a next-gen-ai diverzifikációját
szeretném újra kihangsúlyozni
( csak valahogy lecsúsztam a gondolatról )függetlenül az OpenAI -től és a nagyra törő tervektől
- jelenleg mindenki diverzifikálni szeretné
az nvidia függését ( lock-in )még az Anthropic is ;
És a kínai kormány is.
és ezek alapján nagy valószínűséggel
igaz az,
hogy az nvidia növekedése lassul(hat)
és az amd növekedés gyorsul(hat)
a next-gen-ai területén.Aztán milyen valószínűségi százalékokat teszük e-mellé
az már egyedi megítélés;
Az nvidia továbbra is domináns lesz, de sokkal kisebb mértékben. -
S_x96x_S
addikt
> Itt egy remek cikk ami összeveti az Nvidia és az AMD dealt: érdemes elolvasnod. [link]
Megnéztem;
a szokásos befektetői cikk, ami próbálja alaposan körbejárni a témát.Viszont a legvégén sokkal nagyobb
amd növekedési lehetőség mellett érvel;
( hogyha minden összejön )
és azt irja, hogy az nvidia növekedése lassul;
( amivel nem is akarok vitatkozni )"""
Enough To Make AMD The Better Investment
Nvidia is dealing with slowing growth but massive, massive cash flow, which has led to a stagnating share price. In contrast, AMD is working from a smaller base, so an opportunity like this means larger growth, and thus, better returns for the share price. Even after the jump we saw on the back of the announcement, there's more upside to come, merely from valuation expansion (vindication of the bull thesis), but also the long runway of growth with plenty of opportunity for upside.
Granted AMD has to deliver on all of this, and there can't be any major snags or hold-ups with hardware or software. This is AMD's time to shine and prove it can be more than a default second place and bring true competitiveness to the AI accelerator industry for the first time. If all goes well, the share price will outshine Nvidia's over the next two years. But if there are any stumbles, the deal will look like a PR headline, and a failure to launch will negatively mark the company for the next decade.
"""A múlt heti WSJ - os cikket is átnéztem.
( Ahogy én értelmezem )
mivel az Nvidia legutoljára szállt be az üzletbe,
az nvidias beszerzésekre már nem maradt kerete az OpenAI-nak.Vagyis lényegében az AMD+OpenAI ( >=Mi450 ) megállapodásra megvolt az OpenAI kerete,
de az nvidia next-gen AI vásárlásra nem ;
És a források biztosítására még további segítség is kellett az nvidiától ;
Vagyis a befektetés mellett még
lízinget és Nvidia-garanciát is igénybe vesz az OpenAI.Vagyis A 10GW -os szándéknyilatkozatból
~ 5 millió chip -nek a lizingje meg van oldva
( ami talán ~ 6-7 GW - habár a chipeket nehéz átszámoli GW-ra )
és még meg kell oldani az nvidia garanciát.---
Ami még nekem érdekes volt, hogy az AMD próbál olyan partnerséget kialakitani az OpenAI-val mint a Sony- val;
És az MI450 az OpenAI igényeire (is) lett alakítva:
WSJ: "OpenAI had worked closely with AMD on the design of its latest chip, MI450, and was optimistic about its potential capabilities. " -
S_x96x_S
addikt
> DE nem köti ki Nvidia hardverek telepítését hanem minden egyes bármilyen hardveres GW létrejötte után utalják a pénzt. Erre felhívta a figyelmet az Nvidia szóvivője a WCC cikket módosítani is kellett ez miatt , hogy a 100milliárd nem Nvidia hardverekhez van kötve [link]
Ezt nem pontosan értem.
mert amúgy az nvidia befektetők azért elég furcsán vennék,
hogyha az AMD Mi450 GW -ja után is befektetne az nvidia az OpenAI-ba.Emiatt amit linkeltél ( és köszi ) az szerintem mást jelent;
"[Update]: NVIDIA has reached out to us on this matter, claiming that the firm's investments don't bind partners to use native hardware. Here's a statement by Team Green's spokesperson:
'We do not require any of the companies we invest in to use NVIDIA technology.'"Itt az nvidia csak azt mondja, hogy attól, hogy befektet egy cégbe,
a befektetés után - nem kötelezi őket nvidia-HW használatára.
És ez egy általános elve lehet az nvidiának,
hogy nem szól bele a cég életébe.
Ettől függetlenül az OpenAI-al van egy külön megállapodás (szándéknyilatkozat/LOI),
amely legalább 10GW NVIDIA-rendszer telepítését célozza a következő generációs "Vera Rubin" platformtól (2026H2 - ) ,
és az akár ~100 milliárd dolláros hozzájárulás lépésenként, a projektek előrehaladásával érkezik.
Vagyis a hardver-telepítés és a befektetés két külön szerződés,
De a befektetés függ az nvidia hw telepítéstől,
és így CSOMAGBAN a megállapodás(szándéknyilatkozat)
célja nvidia-tech kiépítés ösztönzése.
(és valószínűleg így jogilag is "tisztábban" kommunikálható a versenyhatóság és a befektetők felé is)"OpenAI and NVIDIA today announced a letter of intent for a landmark strategic partnership to deploy at least 10 gigawatts of NVIDIA systems for OpenAI’s next-generation AI infrastructure to train and run its next generation of models on the path to deploying superintelligence. To support this deployment including data center and power capacity, NVIDIA intends to invest up to $100 billion in OpenAI as the new NVIDIA systems are deployed. The first phase is targeted to come online in the second half of 2026 using the NVIDIA Vera Rubin platform." [ nvidia ]
> Tehát de 1 éven belül szerintem 100 milliárd vagy több átmegy az open AI nak hardverek és pénz formájában...
Ez elég kockázatos lenne,
mert az össze tartalék elmenne rá.
A részvényesek jogosan várják az osztalékot
és a részvényár növekedését.
Az nvidia igazgatótanács most adott $14.7 + $60.0 = 74 Milliárd USD részvényvisszavásárlási felhatalmazást a cégnek,
ami a cég készpénz-tartalékából történik majd.
"""
During the first half of fiscal 2026, NVIDIA returned $24.3 billion to shareholders in the form of shares repurchased and cash
dividends. As of the end of the second quarter, the company had $14.7 billion remaining under its share repurchase
authorization. On August 26, 2025, the Board of Directors approved an additional $60.0 billion to the Company’s share
repurchase authorization, without expiration.
NVIDIA will pay its next quarterly cash dividend of $0.01 per share on October 2, 2025, to all shareholders of record on
September 11, 2025.
""> Mint írtam feljebb is már 3 napja, az Nvidia hardvereket ad az Open AI nak, tehát elméletileg 5 millió GPU-t 350 milliárd dollár értékben adnak át nekik bérletbe, hitelre aminek az első szakasza szeptemberben érkezik ősszel létrehoznak 1 GW projektet és az AMD és Broadcom is 1 GW tehát egy éven belül tobábbi 30 milliárdot átutalnak a zöldek és a 350 milliárd dolláros hardverérték bizonyos mennyiségét.
A next-gen elso 1 GW 2026H2, és nem 2025 ősz.
Vagyis szerintem pár dolog összekeveredett.Fontos különválasztani
- a jelenlegi ( blackwell -ig bezárólag )
- és a következő generáció hardvereket. ( >= RubinVera ; >= MI450)
2025 és 2026 -ban
az nvidia dominál a jelenlegi hw technológia előnyével.
De 2026H2 - 2029 ; között viszont már a next-gen jön!Az OpenAI + AMD/BROADCOM/NVIDIA megállapodások
már a NEXT-GEN AI -ról szól;
( és nem a mostani Blackwell/Mi355-ről )"to power OpenAI’s next-generation AI infrastructure across multiple generations of AMD Instinct GPUs." [ openai+amd ]
"to deploy at least 10 gigawatts of NVIDIA systems for OpenAI’s next-generation AI infrastructure to train and run its next generation of models on the path to deploying superintelligence. "
[ openai + nvidia ]----
én amikor az OpenAI-s megállapodások következményéről véleményt mondtam,
akkor természetesen a NEXT-GEN -es részt felülsúlyoztam a véleményemben. Természetesen a most telepített blackwell-es rendszerek még 2030-ban is működni fognak,
de az arányuk várhatóan egyre kisebb lesz.---------
JPR szerint ( October 17, 2025 ) a jelenleg AI Chip piac
~ $387 Milliárd
és ebből most durván az nvidiának ~130-160 $ Milliárd lehet a részesedése.
Vagyis az arány 150/387 ~= 38%
És ez elég szép arány!Viszont a jövőben - a Next-Gen AI területén
az nvidia sokkal erősebb versenyre számíthat mint eddig.Az AI piac nagyobb lesz ,
az Nvidia bevétele továbbra is nő,
de az Nvidia részaránya lassan csökkeni fog
- a nagyobb verseny miatt. -
S_x96x_S
addikt
Jövőre jönnek az nvidia ( + arm ) alapú gaming laptopok;
és az X86 -nak új versenytársa lesz windows gaming fronton.TL;DR: NVIDIA plans to launch its Arm-based N1X and N1 processors by mid-2026, targeting notebooks and possibly desktops. These APUs will compete with AMD and Intel, featuring powerful integrated GPUs suitable for high-refresh-rate 1080p and 1440p gaming. A debut at Computex or CES 2026 is expected.
( tweaktown )Ez annak is a következménye, hogy a 64-bit ARM procikon - egyre inkább megoldották az AVX- emulálását
( és végre a windows-on is )
Windows 11 on Arm is finally ready for gaming with AVX/AVX2 support, now rolling out
( "updated Prism emulation features for Windows on ARM. This includes new emulation features like AVX/AVX 2 and other features that were typically only found on x86 processors." )----
persze ott van még:
- a Snapdragon ( X / X2 Elite / Qualcomm® Oryon™ )
- és a AMD- "Sound Wave" arm apu-ja is.Végre lesz egy kis verseny.
-
S_x96x_S
addikt
Az Anthropic is 3 lábra áll. [ Amazon’s Trainium; Nvidia’s GPUs and Google’s TPUs ]
Oct 24, 2025
Anthropic Has Turned Up the Heat on NVIDIA with the Latest Google TPU Deal — Integrating the ASICs Jensen Probably Fears Most
https://wccftech.com/anthropic-has-turned-up-the-heat-on-nvidia-with-the-latest-google-tpu-deal/FinancialTimes - is kiemeli, hogy elkezdődik a beszállítók versenyeztetése:
"The arrangement pits Amazon, Nvidia and Google against each other in the competition for huge contracts to supply computing power."----
Ez annak is a következménye, hogy az Anthropic és az nVidia vezetője között augusztusban eléggé elmérgesedett a kapcsolat.
"Anthropic CEO Dario Amodei fires back at Nvidia CEO Jensen Huang's criticism, calling it a 'bad faith distortion'" Aug 1, 2025 -
S_x96x_S
addikt
>Az Nvidiánál ez lényegesen előrébb tart egy szándéknylatkozatnál [link] a 10x10 milliárdos csomagból már szeptemberben átutalták az első 10 milliárdot , októberben a 2. részletet,és megy a többi is fokozatosan minden hónapban.
???
Semmi ilyen nem szerepel a cikkben,
Kérek eredeti forrást ! ( pontos angol nyelvű idézettel ) szerintem az NVIDIA nem képes kockázatmentesen + tartósan
havonta 10 milliárdot átutalni
( úgy hogy közben az Intel-be és sok más helyre is befektet és kezelnie kell a Kínai kockázatot is ( 95% -> 0% ) )
Az NVIDIA F2026 Q2 GAAP nettó nyeresége eleve ~26,4 milliárd USD volt, ( ami szép eredmény )
de kisebb mint a - szerinted utalandó ( 3 hó * 10 Milliárd) 30 milliárd.> A vera megjelenésére ott lesz 100 milliárd Altman számláján...
A szerződés több évre szól és fokozatos lépéseket ír elő -
és az első részlet ( $10 billion ) a 2026H2 -vel a vera rubin telepítésével várható.
Valószínüleg félévente 1GW, vagyis félévente kell $10Billion -t utalnia/befektetnie az nvidiának - ahogy az egy-egy gigawatt (GW) telepítése történik
"To support the partnership, NVIDIA intends to invest up to $100 billion in OpenAI progressively as each gigawatt is deployed.
( innen )> Altman preferált partnerként nyilatkozik az Nvidiáról, ami azt jelenti hogy elsődleges elsősorban alkalmazott, azaz a Vera Rubin már megy is az open AI hoz...
A preferált <> exkluziv .Mig Szeptember végén még tényleg csak 1 preferált technológia partnere volt az OpenAI-nak,
de Októberben már bővült és hirtelen 3 technológia partnere lett.
( NVIDIA, BROADCOM, AMD )
Pontosabban:
AMD = core strategic compute partner;
"Under this definitive agreement, OpenAI will work with AMD as a core strategic compute partner to drive large-scale deployments of AMD technology starting with the AMD Instinct MI450 series and rack-scale AI solutions, and extending to future generations. By sharing technical expertise to optimize their product roadmaps, AMD and OpenAI are deepening their multi-generational hardware and software collaboration that began with the MI300X and continued with the MI350X series. This partnership creates a true win-win for both companies, enabling very large-scale AI deployments and advancing the entire ecosystem. " ( innen ) -
S_x96x_S
addikt
> az az összes megrendelt mennyiség (25 GW)
Az összes szerződés szerinti megrendelt mennyiség
( jogilag+"binding" ) sokkal kevesebb ;
- az AMD-nél 6GW - szerződés ( agreement )
- az nvidiánál meg csak szándéknyilatkozat ( a letter of intent )
- 2026H2 -re a terv:
[ (AMD szerződés) 1GW vs. (NVIDIA szándéknyilatkozat) 1GW ]És a "szerződés"(AMD) és a "szándéknyilatkozat"(Nvidia)
között elég nagy különbség van!!!Az OpenAI +NVIDIA megállapodás egy szándéknyilatkozat
(letter of intent)
és ez egy előzetes - jogilag nem kötelező érvényű megállapodás.
( ~ San Francisco and Santa Clara—September 22, 2025—NVIDIA and OpenAI today announced a letter of intent for ... )
https://openai.com/index/openai-nvidia-systems-partnership/Az OpenAI+AMD megállapodás - már egy konkrét jogilag is kötelező szerződés, amiben az OpenAI kötelezi magát arra, hogy legalább 6 gigawattnyi AMD Instinct GPU-t telepít ... ;
"SANTA CLARA, Calif.—October 6, 2025—AMD (NASDAQ: AMD) and OpenAI today announced a 6 gigawatt agreement to power OpenAI’s next-generation AI infrastructure across multiple generations of AMD Instinct GPUs. The first 1 gigawatt deployment of AMD Instinct MI450 GPUs is set to begin in the second half of 2026. ...."
https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/--------
- Jogilag a szándéknyilatkozat még nem szerződés.
- Az AMD-nek tényleg nagyon szüksége volt a szerződésre.
- Az Nvidia meg valószínüleg az erő nyelvén próbált tárgyalni.Az OpenAI-s szerződéseknél legjobban
- az OpenAI -járt, utána az AMD, és legvégül az nNvidia. -
S_x96x_S
addikt
> Ha a feltételek az Open AI tól függetlenül teljesülnek
Az már csak egy párhuzamos univerzumban lehetséges.
Már az a tény, hogy az AMD Mi450 -et hatalmas mennyiségben szállít az OpenAI -nak ,
és az OpenAI érdekelt a használatban
( vagyis a sw-res támogatás fejlesztésében is )
egész hatalmasat lökött az árfolyamon.AMD stock price
+43,09% az elmúlt egy hónapban
Az AMD a több éves ( ~ kötelező jellegű - binding ) szerződés alapján
- a TSMC-nél nagyobb kapacitást tud lefoglalni ( több évre előre )
- és el tudja érni a méretgazdaságosságot a 2nm-res chipletes technológiájával.És ha ugyanazt a gpu chipletet adja Gaming-ben is,
mint AI-ban,
akkor a gaming piac is át fog alakulni.Az üzlet jelentősége a külvilág és az nvidia számára,
az, hogy hirtelen lett egy látható versenytársa az nvidiának.
És ezt nem én írtam, hanem még korábban idéztem:
"""
*For NVIDIA: Has a viable datacenter GPU competitor.
""" -
S_x96x_S
addikt
> Érdemes elolvasnod/ megnézned Altman interjút The Verge-nek
???
az az interjú tuti nem tartalmazza az AMD + OpenAI üzlet részletetit,
mivel agusztusi."Az Open AI biztosítékként vesz ilyenkor 10 % részvényt hardver lekötés miatt ezek a hardverek leszállítása után vagy folyamatában vissza kerülnek az AMD hez. "
újra: Ez nem biztosíték, hanem ösztönző ;
és ha a feltételek teljesülnek,
akkor akár 10% tulajdonrésze is lehet az OpenAI-nak az AMD-ben. -
S_x96x_S
addikt
Mielöt beleéled magad az Open AI részvény dologban ez nem így működik, mint kiderült számomra is az utóbbi hetekben. Az Open AI biztosítékként vesz ilyenkor 10 % részvényt hardver lekötés miatt ezek a hardverek leszállítása után vagy folyamatában vissza kerülnek az AMD hez. Egyfajta garancia mindkét cég részére.
Nem pont fordítva?
Vagyis nem biztosítékként,
hanem megadott mérföldkövek (hw, részvényár) teljesülése után.
vásárolhatja meg az OpenAI az AMD részvényeket ( ~ 1centes áron ) vagyis ez valamilyen feltételekhez kötött vételi opciós lehetőség.És utána az OpenAI eldöntheti, hogy
eladja vagy megtartja az AMD részvényeket. -
S_x96x_S
addikt
"10 GW az Nvidia 10 GW a Broadcom 5 GW AMD"
Az AMD nem 5GW hanem 6GW;
benne van a címben;"AMD and OpenAI announce strategic partnership to deploy 6 gigawatts of AMD GPUs"
https://openai.com/index/openai-amd-strategic-partnership/Ez llyen értékű hardver beszállítás ,
Az nvidia $100 billion befektetése,
az jelenleg egy fél éves nvidiás bevétel
( gaming, ai, datacenter, .. ) szöröstűl, böröstűl.
( F2026Q2 -ben az Nvidia összbevétele $46.7 billion -volt. )----
És ha az MI450 -e tényleg hatékonyabb - energia felhasználásban - mint a VeraRubin.
Akkor a matek szerint
2026H2 -ben több AMD GPU -t kap, mint Nvidiát.- "Initial 1 gigawatt OpenAI deployment of AMD Instinct™ MI450 Series GPUs starting in 2H 2026"
vs.
- "The first gigawatt of NVIDIA systems will be deployed in the second half of 2026 on NVIDIA’s Vera Rubin platform."
-
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49982
üzenetére
Mivel az nvidia szerződése az OpenAI-val csak 1 évre fix,
az akkora már ismert benchmark eredmények
biztos számítani fognak.valamint az AMD legnagyobb részvényese
hamarosan az OpenAI-lesz.
( a tények és az adatok szerint )Mint a tevékenységed 90%-a itt a ph!-n, szemben a tényekkel, adatokkal, csak várni kell pár hónapot, és a valóság mindig buksin vág.
A valóság:
AMD stock price
+43,09% az elmúlt egy hónapban
+50,57% az elmúlt évbenNvidia stock price
+1,04% az elmúlt egy hónapban
+29,18% az elmúlt évbenIntel stock price
+25,84% az elmúlt egy hónapban
+67,97% az elmúlt évbenTSMC stock price
+8,21% az elmúlt egy hónapban
+36,79% az elmúlt évben( a tőzsdei árak a jövőbeli várakozások jelenlegi árban kifejezett értéke ; és ez alapján az AMD az elmúlt hónapban jelentősen meglódult. )
-
S_x96x_S
addikt
itt már kifejtettem: #49924
- 2026H2 mindkét cég : 1GW vs. 1GW szállít.
- AMD összesen 6 GW kötelező jellegű szerződése van
- Az nvidia készpénz+könnyen likviddé tehető eszközei: 56,8 milliárd USD volt legutóbb ( 2025. július 27 -én ) - vagyis jelenleg még nehezen van meg a 100 milliárd USD - befektethető összeg. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49973
üzenetére
Ezt[1] nem sikerül elérnie ;
mert ugyanannyi ~ 1 GW -nyit rendelt az OpenAI
az amd és az nvidia -tól is.
( ráadásul az amd-nek van még +5GW kötelező érvényű szerződése ezen felül )[1] "Our goal is that even if [competitors] set the chip price to zero, you will still buy NVIDIA systems because the total cost of operating that system … is still more cost-effective than buying the chips (land, electricity, and infrastructure are already worth $15 billion)."
- NVIDIA's CEO Jensen Huang -
S_x96x_S
addikt
Au USA - Kínai kereskedelmi háború tovább eszkalálódik.
"China wants US semiconductor companies to submit sensitive data as part of probe — 'anti-dumping' investigation requests sales and profit data"
( Tom'sHW )"
The questionnaire gives companies 37 days to respond, but with no specific companies named, it's not clear who is being targeted. Because of that, most analysts believe this to be yet another move by China to build strength ahead of planned trade negotiations. It could also be a maneuver to gain greater control of American companies operating within the Chinese market, and could be designed to help curb exports from China.
China recently blocked exports from the Chinese branch of Dutch chip firm Nexperia due to ongoing scuffles over company ownership and Chinese influence. China has also announced anti-monopoly investigations into both Nvidia and Qualcomm, citing historic acquisitions as potentially problematic from China's perspective.
" -
S_x96x_S
addikt
Egyre erősebb a verseny; és az nvidiának is egyre nehezebb a dolga.
Hiába diktál gyorsabb iramot az nvidia
- az MI450 méltó ellenfele lesz a Rubin Vera-nak.---
"Our goal is that even if [competitors] set the chip price to zero, you will still buy NVIDIA systems because the total cost of operating that system … is still more cost-effective than buying the chips (land, electricity, and infrastructure are already worth $15 billion)."
- NVIDIA's CEO Jensen Huang
https://wccftech.com/nvidia-has-already-geared-up-to-challenge-big-tech-custom-ai-chip-ambitions/ -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49952
üzenetére
Más a (kormányzati + nemzetbiztonság ) és más a polgári felhasználás:
Amit idéztél az az előbbi:
"to avoid both AMD and Nvidia chips, particularly for government and national security use cases."A nemzetbiztonsági dolgoktól
még Jensen Huang is nyilatkozott korábban:July 14, 2025:
Jensen Huang says China's military will avoid U.S. AI tech — 'they don’t need Nvidia’s chips or American tech stacks in order to build their military' -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49945
üzenetére
> Jack Huynh 40%-at nem probaltad korbemagyarazni.
Jack Huynh :
- 40 - 50% -ról beszélt - és jövő időben.
- Konkrét határidőt nem mondott;
Valószínüleg ez egy középtávú stratégia irány. ( 2025-2027 ?? )
( 2026 októberében majd emlékeztess. )Igazából Jack üzenete ( az akkori )
AMD és a konzolgyártók(PS,XBOX) közötti next-gen tárgyalásokhoz kapcsolódott,
És egy szándéknyilatkozat volt a gaming ( konzol + pc ) fejlesztőknek - aminek a célja - valamilyen befolyásolás a PS és XBOX döntéshozók felé.
Ami eddig sikerült:
- az rdna4 - relative jó architektúra
- az amd megszerezte a next gen konzol üzletet
- a gaming fejlesztők egyre inkább optimalizálnak rdna4 -re.Ami még nem sikerült:
- felfuttatni az rdna4 gyártását.
- meggyőzni Busterftw -t, hogy Jack stratégiája részben vagy teljesen müködhet.Az RDNA5 - megjelenéséig van még idő.
---Az ( Intel + RTX ) technológia megvalósítás - eredetileg valószínüleg egy rivális next-gen PS/XBOX konzol technológia architektúrával indult volna, csak az nem jött össze az intelnek és az nvidiának.
-
S_x96x_S
addikt
> A kínai dolog nem ennyire egyszerű
És sajnos egyre inkább át van politizálva.
és azzal, hogy Jensen Huang - a "95->0% "-os nyilatkozatában
nyiltan kritizálta az USA jelenlegi Export politikáját is, ( amit ő rossznak tart ) - még jobban át lesz politizálva a kérdés.
És erre reagálva
a Palantir CTO -ja - a WSJ -ban ( véleménycikkben ) kifejtette ,
hogy Jensen Huang --> téved ,
amikor azt mondja, hogy az
USA és Kína ~"együtt is sikeresek lehetnek" -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49940
üzenetére
> Semmilyen kontrollja nincs a szürke/fekete import felett Kínának.
A Kikötői ellenőrzés bevezetése
Már valami fajta állami kontroll és üzenet az importörőknek is,
arról, hogy komolyan gondolja az állam - és lesz megtorlás.A raklapnyi GPU - valószínüleg még a kikötői ellenőrzés előtt
csúszott be. Bár kifejezetten a nagyobb testvérekre a
H20, 6000D -re vadásznak.És mivel a kínai állami álláspont
a tűrés helyett a "Tiltásba" ment át,
ez már nem import, hanem ~"csempészés"
És nem más ország szabályainak a megsértése,
hanem már a kínai szabályok megsértése is.
-------------------------
Pocoyo.hun> A dvga piacról is ezt hitted, aztán tovább nőtt az nv részesedése.
Akkor ha jól értem - te már lényegében
Jensen Huang kijelentésével sem értesz egyet.
Ki tudnád fejteni, hogy miért?
- “Our Market Share Dropped From 95% to 0%,”
Says NVIDIA CEO Jensen Huang in a ‘Temporary Goodbye’ to China’s AI Market
https://wccftech.com/our-market-share-dropped-from-95-to-0-in-china-says-nvidia-ceo/
-
#49938
S_x96x_S
addikt
Alogonomus
#49936
S_x96x_S
addikt
válasz
Alogonomus
#49936
üzenetére
> Kína saját országhatárán belül a politikai vezetés kikényszerítheti a kínai gyártású
> elmaradottabb chipek használatát, de a világpiaci részesedés alakulása volt a kérdés.
Kína is a világpiac része ;
------------
És valahogy próbálják kompenzálni a technológia hátrányt,
például több chippel érik el a GB200 teljesítményét.https://x.com/AndrewYNg/status/1971312147654377823
"For example, the new DeepSeek-R1-Safe model was trained on 1000 Huawei Ascend chips. While individual Ascend chips are significantly less powerful than individual Nvidia or AMD chips, Huawei’s system-level design approach to orchestrating how a much larger number of chips work together seems to be paying off. For example, Huawei’s CloudMatrix 384 system of 384 chips aims to compete with Nvidia’s GB200, which uses 72 higher-capability chips."
Jelenleg az a legnagyobb probléma - hogy a Nyugat erősen függ Taiwan -tól;
és 2030 -ig még elég sok minden történhet."If China gains independence from Taiwan manufacturing significantly faster than the U.S., this would leave the U.S. much more vulnerable to possible disruptions in Taiwan, whether through natural disasters or man-made events. If manufacturing in Taiwan is disrupted for any reason and Chinese companies end up accounting for a large fraction of global semiconductor manufacturing capabilities, that would also help China gain tremendous geopolitical influence."
És persze ott vannak a ritka -földfémek is;
Az ASML - is használ ilyet; és most próbál leválni a Kínai függésről. -
#49937
S_x96x_S
addikt
Alogonomus
#49934
S_x96x_S
addikt
válasz
Alogonomus
#49934
üzenetére
Ha a kínai AI-piac eléri a globális 30%-ot ( 2030- ra )
és egy vezető kínai gyártó megszerzi a kínai piac 70%-át ,
Akkor - az a világpiacon - már 21% részesedés,
és ezzel már lehet a világ 2. legnagyobb AI chip gyártója ( 2030-ra )
és ha a Kínán kívüli 70%-os piacon
[ 60% Nvidia, 16% Broadcom, 14% AMD, 10% egyéb részarány lesz, ]
akkor
A világpiacon ( Kínával - a 100% már így jön ki )
- 21% - egy vezető kínai AI gyártó,
- 9% - minden más kínai gyártók - összesen .
- 42% Nvidia ( 0.7 * 0.6 )
- 11% Broadcom
-10% AMD
- 7% Egyéb
Vagyis akár Kínai is lehet a világ 2. legnagyobb AI-chip gyártója 2030-ra,
még akkor is, ha technológiailag 2 - 3 generációval le is lesz maradva.Vagyis tisztán a kínai belfőldi piaci részesedéssel is elérhető a világpiaci 2. hely.
De akár még az is lehet, hogy a 2. és a 3. helyen is Kínai cég lesz.
hogyha a Kínai 30% -os piac így oszlik fel 4 Kínai cég között :
[ 13% , 12% ; 3% , 2% ] -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49932
üzenetére
Az átpolitizált Kínai vs. USA - helyzet nyilván érinti az AMD-t is.
Viszont az eredeti téma az volt,
hogy az Nvidia képes lehet-e megőrizni a 80-95% -os AI piaci részesedését a közeljövőben.Szerintem nyilvánvalóan nem.
És ennek alátámasztására lett felhozva:
- OpenAI szerződések ( NVIDIA, BROADCOM, AMD )
- Kínai korlátozások.Az NVidia továbbra is domináns marad,
csak nem olyan mértékben mint eddig.2030 -ra szerintem a reális piaci rangsor a következő lehet:
NVidia > Valamelyik Kínai gyártó > ( AMD ~= BROADCOM )De 5 év annyira nagy idő, hogy bármi lehetséges.
-
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49930
üzenetére
Miközben Szingapúr bevétel alapján a második piaccá nőtte ki magát YoY 404%! növekedéssel az US után.
Kettőt találhatsz hol kötnek ki azok a gyorsítók.
Mentek ; Múlt időben.
A Kínai államnak megvannak a megfelelő ösztönzői, hogy terelgesse a cégeket.
Ha az a célja, hogy teljesen kizárja az amerikai chipeket a kínai piacról
- beleértve az eddigi szürkeimportot is - akkor nem végez félmunkát;"China tightens checks on Nvidia AI chips at major ports, FT reports"
October 10, 2025
https://www.reuters.com/world/china/china-steps-up-customs-crackdown-nvidia-ai-chips-ft-reports-2025-10-10/"China issues port crackdown on all Nvidia AI chip imports, says report — enforcement teams deployed to quash smuggling and investigate data center hardware, targeting H20 and RTX 6000D shipment"
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/china-launches-port-crackdown-on-nvidia-chips---
A szingapúri útvonal az Amerikai Export korlátozások megkerülésére volt hivatott.
És az 1 hónappal ezelőtti szeptemberi kínai irányelv + az októberi kikötői szigorítás - pont ennek a maradékát akarja teljesen visszavágni.Amúgy az USA is elkezdte szigorúbban ellenőrizni a szingapúri megkerülő útvonalat
és az Nvidiának is szigorúbbnak kell lennie.Most már elég nagy lett a kockázata a csempészetnek.
Főleg mivel most már az USA és a Kínai hatóságok is vadásznak az AI chipek csempészetére. -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49927
üzenetére
Legfrissebb ( 1 hónappal ezelőtti ) drasztikus kínai intézkedések
kifejezetten az Nvidiát célozzák, és nem az AMD-t.
( Az AMD nincs is megemlítve a tiltásban )Cold shoulder: Why Beijing is freezing Nvidia’s access to the Chinese market
Published Thu, Sep 18 2025
https://www.cnbc.com/2025/09/18/china-blocks-nvidia-ai-chips.html---
persze kontextusban úgy kell érteni, hogy
az nvidiának 2021-2024 -között volt 95...90%-os kínai részesedése,
2025- Május 21-én már úgy nyilatkozott Jensen Huang,
hogy a kínai AI piacon - 50% -on állnak.
És most szeptemberben, hogy már 0%Amúgy az amd relative sokkal kevesebbet veszített mint az nvidia;
és nem lehet még tudni, hogy az Nvidia tiltását mennyire tudja kihasználni.
Ha szerencséje van, akkor megőrizheti a kínai pár százalékos részesedését, -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49925
üzenetére
- “Our Market Share Dropped From 95% to 0%,”
Says NVIDIA CEO Jensen Huang in a ‘Temporary Goodbye’ to China’s AI Market
https://wccftech.com/our-market-share-dropped-from-95-to-0-in-china-says-nvidia-ceo/
és ha hozzátesszük, hogy
- Minden második AI fejlesztő kínai nemzetiségű.
- És Kína az AI piac 30% -ami ezennel le lett nullázva.
Akkor a maradék piac ( ami 70% ) - ~90% -os részesedésével
az nvidiának - 0.7*0.9 = 63% - AI market share -e van.
( ha a becsempészett GPU-kat hozzátesszük, akkor 68% ) -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49921
üzenetére
> Patrick Moorhead: I think we could see AMD at probably 30% share"
Szerintem egy az egyben ignoralhatjuk, hogy egy AMD-nel dolgozo mit mond az AMD-rol, foleg ami a market sharet illeti.
Ex-AMD-s - és ~14 éve otthagyta az AMD-t
Az OpenAI + AMD üzletről:
https://x.com/PatrickMoorhead/status/1975183019532251432"""
...
How this differs from NVIDIA’s investment in OpenAI:
•NVIDIA’s approach: $100B financial equity into OpenAI, 1GW binding and “over 10GW planned”, non-binding.
•AMD’s approach: AMD gives OpenAI upside in AMD if OpenAI deploys AMD GPUs at scale and AMD executes. It’s compute-for-upside, not cash-for-shares. The incentive runs from AMD to OpenAI, tightly contractually binding GPU adoption to AMD’s stock performance. 6GW binding.
Strategic implications:
•For AMD: A visible, multi-gigawatt demand signal. AMD says the partnership can deliver “tens of billions” in revenue over time and be accretive. MI450 performance/roadmap, packaging/HBM supply, firmware/driver maturity, and delivery timelines all have to hit.
•For OpenAI: Supplier diversification and potential cost/availability leverage. The equity kicker aligns economics if AMD’s share price benefits from the ramp OpenAI helps drive. But OpenAI only wins the equity if it meaningfully runs on AMD at scale.
•For NVIDIA: Has a viable datacenter GPU competitor.
•For the ecosystem: More GPU compute is coming. If AMD’s MI450 platform performs and ROCm/software keeps advancing, we’ll see broader model portability and pricing pressure across the stack. This does not erase NVIDIA’s installed base or near-term cadence, but it does broaden the path to capacity.
Timelines: First 1 GW arrives in 2026. Between now and then, OpenAI’s near-term growth still leans on existing supply chains. The 6-GW figure is multi-year and contingent on real deployments plus AMD hitting stock-price thresholds.
What I’m watching next:
1. Concrete site/partner details (which CSP/neocloud).
2. Software: specific ROCm, compilers, kernels, and end-to-end tooling for frontier models.
3. Company says GPU wafer, HBM and advanced packaging capacity is secured— the gating factor for every GPU ramp.
4- The vesting cadence: when purchase, technical, and price hurdles clear — especially the $600 end-state.
Bottom line: This is a breakthrough achievement for AMD. It will be a strategic supplier for the leading AI company and this will attract even more tier 1 customers. This is a compute commitment with performance-based equity attached. If AMD ships and OpenAI deploys at scale, both share the upside. If either side misses, the dilution doesn’t happen. It’s a smart way to bind supply, economics, and execution in one structure.""""
Ami érdekes, hogy az
- OpenAI + AMD - üzlet : 6GW - jogilag kötelező ( binding )
- OpenAI + nVidia - üzlet-nél meg csak : 1GW kötelező érvényű.
Vagyis a Mi450 és a Rubin Vera tényleges benchmarkok alapján fogják az nvidia további szállításait véglegesíteni. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49921
üzenetére
"Patrick Moorhead: I think we could see AMD at probably 30% share"
Szerintem egy az egyben ignoralhatjuk, hogy egy AMD-nel dolgozo mit mond az AMD-rol, foleg ami a market sharet illeti.
???
Amúgy "Moor Insights & Strategy"
https://moorinsightsstrategy.com/team/patrick-moorhead/És az Nvidia - a blogján - "leading analyst." -nak cimkézi.
https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-arm-ceos-vision/
"With the tech industry facing opportunities at every turn, it’s a ripe moment for NVIDIA’s acquisition of Arm, said CEOs of the companies in a frank conversation with a leading analyst.
Patrick Moorhead of Moor Insights & Strategy posed tough questions and gave the deal a thumbs up in the session at the Six Five Summit.
"És ezekkel az ügyfelekkel dolgoztak
https://moorinsightsstrategy.com/disclosures/Patrick Moorhead - 2000 és 2011 között dolgozott az AMD -nél
mint "AMD’s corporate VP for strategy and an AMD Corporate Fellow"És utána alapította meg az elemző cégét.
2012 -ben már az nvidia is az ügyfele volt.NVIDIA’s 2nd Generation
Maximus
Dawn of the “Hybrid Designer”
Patrick Moorhead, President & Principal Analyst, Moor Insights & Strategy
November, 2012
https://www.nvidia.com/content/quadro/maximus/nvidias-2nd-generation-maximus-dawn-of-the-hybrid-designer-by-moor-insights-strategy.pdf> Az Nvidia annyiert adja a cuccat amennyit adnak erte
Ez a verseny lényege.
Ha van versenytárs, jó alternativa, akkor nem mindenki ad annyit érte.
És ha van helyettesítő termék, akkor a kereslet kisebb lesz.Például a "DGX Spark" - elég jó konstrukció, jó elgondolás,
és még az árazás se annyira túl rossz,
Aki nvidia cloud-os környezetben szeretne fejleszteni, azoknak kötelező és jó vétel is ( mint dev-kit )
De másnál már van helyettesítő termék; ( Apple M , StriHalo )
A StrixHalo ~fele költségből ugyanakkora inference teljesítményt produkál, ráadásul minden másra ( ~ általános számítási feladatok, játék , ... ) is sokkal ideálisabb.
Vagyis ha az nvidia többet szeretne a StrixHalo-ból eladni,
akkor valószínüleg reagálnia kell a StrixHalo-ra. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49919
üzenetére
> Igen a marketing diákon eddig is azok voltak
attól , hogy az AMD végre kezd magára találni
és ezt a ( befektetők , ügyfelek, szakértők ) * ( egy része ) is értékeli
( befektetéssel és megrendeléssel )
nem jelenti azt, hogy az Nvidia nem tudna nagyot növekedni.Patrick Moorhead: I think we could see AMD at probably 30% share
"Yeah, it is game on. It is funny. I saw a new forecast that came out. You know, all of these, you know, intelligent financial analysts are upping their 2026. And you've got AMD with 20% market share in um for 2026. And I even think that is probably conservative. I think we could see AMD at probably 30% share, but you know, as as we always say, uh just because AMD is gaining on a percentage share doesn't mean that Nvidia can't have monster growth because they uh they they absolutely will."
( via "Qualcomm, AMD, & Intel: Navigating the AI Revolution's Key Players" https://www.youtube.com/watch?v=TzmSEpFF04M&t=903s )>> nagyobb lesz a verseny. és emiatt az árak is normalizálódnak."
> Hány éve mondogatod már ezt?
nem így van ?
Nvidia and AMD Price Cut Battle, Great GPUs Discontinued
February 2024 GPU Pricing Update
https://www.techspot.com/article/2806-gpu-pricing-update/RTX 4060 vs RX 7600 GPU faceoff: Battle of the budget-mainstream graphics cards
https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/rtx-4060-vs-rx-7600-gpu-faceoff-battle-of-the-budget-mainstream-graphics-cards----
Amúgy Economy101 / Game theory / Piac törvénye.
Ha több beszállító van versenyeztetve,
akkor a vásárló jobban tud érdeket érvényesíteni.
Az OpenAI nem véletlenül versenyezteti a 3 nagy beszállítót
( nvidia, broadcom, amd )Vagy ha 10-20 szervert be akarsz szerezni, és egy AMD-s árajánlatot megmutatsz egy Inteles sales-nek, akkor lehet, hogy kapsz extra diszkontot, csak hogy Intel-t vegyél.
-
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49917
üzenetére
> Dobtak egy csontot az AMD-nek a MI400-hez.
de most ami újdonság, hogy
2026H2 -ben relative egyforma az AMD és az Nvidia csont.
( ~1GW MI450 vs. ~1GW Vera Rubin )És az MI450 is versenyképesebb lesz mint az elődei .
> Lasd a 90% globalis GPU gyorsito market sharet.
ezután jobban meg kell küzdeni
az nvidiának a piaci részesedés megtartásáért.
--> nagyobb lesz a verseny.
és emiatt az árak is normalizálódnak. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49915
üzenetére
> Ekozben az Nvidianak ez csak az OpenAI,
> ezer mas helyre megy gyorsito.
Az AMD -nek is.
Persze ha azt akarod jelezni, hogy az nvidia továbbra is domináns szereplő marad,
akkor azzal egyetértek. ( bár a dominanciája csökken )
És 2030 -ra még mindig ~ 60% piaccal rendelkezhet az nvidia.---
Inkább az az érdekes, hogy az OpenAI milyen üzenetet küldött az nvidiának
ezzel a 3 deal-el.
Az üzenet lényege,
hogy a jövőben nem tisztán nvidia technológiát használnak, hanem diverzifikálnak.
Ami még ismeretlen, hogy az OpenAI - milyen hardverrel szál be a consumer piacra
( Jony Ive - leigazolása jelzi, hogy komolyak a hw -res tervek )
és pontosan hogy képzeli a B2B AI/inference piacra való belépését. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49911
üzenetére
> Plusz ugye az Nvidia - OpenAI dealnel Jensen tobb millio GPU-rol beszelt.
Az AMD + Oracle-es üzlet adatai alapján
( "50,000 GPU socket machine" ~ "200 megawatts." )
0.2 GW = 50.000 ( Oracle deal )
1.0 GW = 250.000
6.0 GW = 1.500.000
akkor az AMD + OpenAI üzlet ~1.5 millió GPU-ról szól.
( 2026 H2ben 1GW telepít, az 250.000 GPU AI gyorsító. )> Es ki is jon nagyjabol a valos piaci reszesedes: ~94.12% vs ~5.88%
az AI gyorsítóknál az nvidia market share -re
jelenleg ~80% -t írnak[1]
és a Broadcom valamint az AMD is küzd a második helyért.
Jelenleg az elmúlt pár hetes - OpenAI -s dealek szerint:
- NVIDIA = at least 10 GW
- Broadcom = 10 GW ( OpenAI tervezte gyorsító )
- AMD = 6 GW
és amit tudni lehet még, hogy
az első évben ( 2026H2 )
az AMD és az Nvidia ~körülbelül hasonló mennyiségben telepít.
- "The first 1 gigawatt deployment of AMD Instinct MI450 GPUs is set to begin in the second half of 2026."
- "The first gigawatt of NVIDIA systems will be deployed in the second half of 2026 on NVIDIA’s Vera Rubin platform."vagyis a gigawattos - piaci részesedés alapján
az OpenAI-s deal 2026 H2 -re
nagyjából egyforma megrendelést ad
az AMD-nek és az nVidiának is.Az nVidia megrendelési részarány viszont az nvidia tőkebefektetéstől függ.
( Ha befektet, akkor kap megrendelést, akár még 10GW felett is, ha valamiért meggondolja magát, akkor pedig kisebb lesz a megrendelés. )
"To support this deployment including datacenter and power capacity, NVIDIA intends to invest up to $100 billion in OpenAI as the new NVIDIA systems are deployed."
---------
[1] A 80% nvidia AI accelerator market share-t innen vettem:
de ez még az OpenAI+AMD-s hír előtti .
"""
Christopher Rolland at Susquehanna estimates Broadcom's share of the overall AI accelerator market will hit 14% by 2030, up from 6% today. Meanwhile, he expects Nvidia's share to fall to 67%, down from more than 80% today.
"""
Az OpenAI+AMD bejelentés mindenkit teljesen meglepett
és itt emelkedtek legjobban a részvényárak is.
( a Broadcom és az nvidiánál már be volt kalkulálva az OpenAI-s üzlet ) -
S_x96x_S
addikt
válasz
S_x96x_S
#49910
üzenetére
Elég sok energiát megeszik az AI.
2025-ben az AI várhatóan 23 gigawattot is elérhet ;
( és ez csak nő az AMD +6.2 gigawattjával )---------------
"By the end of 2025, De Vries-Gao estimates, energy consumption by AI systems could approach up to 49% of total datacentre power consumption, again excluding crypto mining. AI consumption could reach 23 gigawatts (GW), the research estimates, twice the total energy consumption of the Netherlands."
( via ) -
S_x96x_S
addikt
válasz
Raymond
#49907
üzenetére
köszi,
lényegében az Oracle-es csak egy pici 0.2 Gigawatt-os ( 200 megawatts. ) üzlet és a 6 gigawattos-hoz képest eltörpül.
( a nextplatorm szerint annyira pici, hogy várhatóan nem is kapott az Oracle kedvezményt. )
( Nextplatform )
"
...
The Helios rack holds 72 GPUs as well as an unknown number of future “Venice” Epyc processors and what we think will be a large number of “Vulcano” Pensando DPUs. We would not be surprised to see four GPU sockets for every one CPU socket in the design, but those details have not been provided. This is a ratio we have seen in HPC sites in the past, although when you dug down into the details, there was one CPU compute chisplet for every GPU compute chiplet, and we look forward to counting chiplets in the future to see how it all plays out.What AMD has told us is that a Helios rack will deliver 1.45 exaflops at FP8 precision and 2.9 exaflops at FP4 precision, with 31 TB of aggregate HBM4 memory with 1.4 PB/sec of aggregate bandwidth. Oracle says that each GPU in the rack can be equipped with up to three Vulcano DPUs, each with 800 Gb/sec of bandwidth. AMD will be using UALink over Ethernet (UALoE) to interconnect and share GPU memories across the cluster, which is essentially running Infinity Fabric over Ethernet. It is hard to say whose Ethernet ASICs might be used, but it won’t be Nvidia’s and it might not be Broadcom’s, so that leaves Cisco Systems’ or Marvell’s. Or, maybe using Pensando DPUs as switches and not going outside the AMD walls at all.
Under the terms of the deal, which was not announced, Oracle will start with 50,000 Altair GPU sockets deployed in the third quarter of 2026 and expand from there in 2027 and beyond. If you do the math, 700 racks is 50,400 GPU sockets, and that is probably what the deal is for. Our best guess – and it is an informed but somewhat wild guess – that those 700 racks will cost somewhere around $3.5 billion to $4 billion, all-in counting storage and networks. Given the dearth of GPUs and demand that is many multiples of supply, we do not think Oracle is getting any discount at all on GPUs and very little on the top-end CPUs and DPUs we presume the company will use in these racks.
Oracle and AMD have said that the 50,000 GPU socket machine will consume about 200 megawatts.
...
"""
https://www.nextplatform.com/2025/10/14/oracle-first-in-line-for-amd-altair-mi450-gpus-helios-racks/ -
S_x96x_S
addikt
> nem a teljes MI450 lesz 2 nm
még az EPYC ( chiplet ) kerül 2nm -re.
és a HELIOS rack-ben is lesz Venice EPYC is ( 2nm-es chiplettel )> AMD's Helios (3,600 PFLOPS vs 2,900 PFLOPS)
igen, csak az FP4 -ben a Rubin előnyben van.
viszont az AMD "taktikusan" egybevonta
és így lett nekik : FP4,FP8 ~ 1.0xde a részletekben:
FP4 : nvidia előny: Rubin : 3.6 PF ; AMD Helios: 2.9 PF
FP6 : itt az AMD sokkal jobb lehet ( az FP4 sebességgel )
FP8 : pici AMD előny:
- Helios ~1.45 EFLOPS FP8 / rack.
- Rubin NVL144 (vanilla): ~1.2 EFLOPS FP8 / rackÉs ehhez jön az AMD nagyobb memória bandwidth -je ( 1.5x )
és nagyobb HBM4 memóriája 1.5xpersze - még csak papíron.
és még nem elfelejtve, hogy az AMD leggyengébb pontja még
mindig a szoftveres ökoszisztéma.De a lényeg nem változott.
az OpenAI-megállapodás új korszakot nyitott az AMD számára
és a következő 1-2 évben kiderül - mennyire tud majd élni ezzel az AMD. -
S_x96x_S
addikt
50e MI450-es eladva az Oracle Cloud-nak
"Az Oracle Cloud Infrastructure 50 ezer AMD grafikus processzort telepít 2026 második felétől, ami újabb jele annak, hogy a felhőszolgáltatók egyre inkább alternatívákat keresnek az Nvidia piacvezető GPU-ival szemben a mesterséges intelligencia területén"[1]
-
S_x96x_S
addikt
az AMD a chipletes technológiája miatt jobban tudja
a költségeket optimalizálni és csak az XCD lesz 2nm-es.
( Amúgy az Intel is gyárt valamit majd a TSMC 2nm-en )> INT4 ben eleve magasabb teljesítményt nyújt az Nvidia
De mennyi lesz - az Mi450 és a Vera Rubin - INT4 teljesítménye?
( az AMD szerint - FP4 -ben hasonló lesz a teljesítmény ( ~1x ) ,
csak az AMD-s konfigban 1.5x több memória lesz ) -
S_x96x_S
addikt
> "10 gigawattnyit az Nvidiával"
A filozófikus kérdés,
hogy az AMD 6 gigawattból - ki tudja -e hozni ugyanazt a teljesítményt mint az nvidia 10 gigawattból.
(Valószínüleg nem)
Amire viszont kiváncsi leszek, hogy
az AMD 1 gigawatt teljesítménye és az nvidia 1 gigawatt teljesítménye között milyen arány van.
~ "Tokens per Provisioned Gigawatt"úgy néz ki, mind az AMD és az Nvidia is támogatja a
https://inferencemax.semianalysis.com/ benchmarkot.
( https://github.com/InferenceMAX/InferenceMAX )
úgyhogy jövőre meg fogjuk tudni.-------
Pontosítás: az MI450 -ben Kepler szerint
csak az XCD lesz N2P (2nm), a többi N3P.XCD (Accelerator Core Die) - TSMC N2P (2 nm)
AID (Active Interposer Die) - TSMC N3P process.
MID (Media Interface Die) - TSMC N3P process. -
S_x96x_S
addikt
válasz
FLATRONW
#49897
üzenetére
> Kérdés az is, hogy mennyire tudna élni
> a gyártás technológiai előnyével.
Papíron már most is jól mutat,
és ezzel a papirral( tervel ) sikerült
meggyőzni az OpenAI-t
és a befektetőket is.Az OpenAI - nem darabszámra, hanem power keretre
rendelt "6 gigawatts of AMD GPUs" -t.
és erre kell kihozni a legnagyobb AI teljesítményt.
Vagyis a fogyasztás számít.
A TSMC 2nm - ad ~ 20-25% fogyasztási előnyt
ráadásul az AMD több VRAM-ot és nagyobb memória sebességet is ad mellé. [ MI450 GPUs will also carry more HBM4 memory (31TB vs 21TB) and offer more memory bandwidth (1,400 TB/s vs 936 TB/s) ]
És ez már olyan ajánlat, amit az OpenAI se tudott visszautasítaniSőt, az OpenAI-nak 10% részesedése lesz az nvidia konkurens cégben.
-
S_x96x_S
addikt
az AMD sokat kockáztat - TSMC 2nm -el,
vs . [ nVidia ( RUBIN ) TSMC N3 ( N3P) ]de ha bejön neki, akkor
nincs akadálya a 2nm -es high-end Gaming GPU -nak se.
( persze ez attól is függ, hogy az MI450 gpu chipletjeit mennyire lehet már gaming-re használni ~ vagyis az UDNA képessége milyen. )
Habár szerintem az OpenAI ~ 0.5 - 1 évre lekötötte az AMD - 2nm-es kapacitását, úgyhogy nem vagyok abban optimista, hogy consumer szintre is jut az elején."""
Indeed, N2 promises tangible — as TSMC calls them 'full node' — improvements compared to predecessors, such as a 10% to 15% performance improvement at the same power or complexity, or a 25% to 30% power reduction at the same frequency, along with a 15% increase in transistor density compared to N3E. The key advantage of the new production node will be gate-all-around (GAA) transistors that enable developers to tailor designs for maximum efficiency when using design and technology co-optimization (DTCO). Overall, by migrating to N2, AMD will obtain a broad set of benefits that include performance efficiency and transistor density.
Nvidia has already announced that its next-generation Rubin GPUs will be produced using one of TSMC's N3 technologies (presumably N3P tailored for Nvidia's needs), so AMD's Instinct MI450 will have an edge over its key rival when it comes to manufacturing process. AMD's Helios rack-scale solution with 72 Instinct MI450 GPUs will also carry more HBM4 memory (31TB vs 21TB) and offer more memory bandwidth (1,400 TB/s vs 936 TB/s) compared to Nvidia's Rubin-based NVL144 machine. However, Nvidia's next-generation rack-scale solution will offer tangibly higher FP4 (well, NVFP4) performance compared to AMD's Helios (3,600 PFLOPS vs 2,900 PFLOPS), so it remains to be seen which of the systems will be faster and more power efficient, especially given uncertainties with UALink scale-up interconnections for the Instinct MI450-series GPUs.
"" -
S_x96x_S
addikt
minél nagyobb egy cég, annál inkább megérheti
a saját chip-ben való gondolkodás.
Lassan minden nagyobb cloud-os cégnek lesz saját chipje."Microsoft CTO says he wants to swap most AMD and Nvidia GPUs for homemade chips"
https://www.theregister.com/2025/10/02/microsoft_maia_dc/ -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49865
üzenetére
Ha már pontosítgatunk;
akkor én így fogalmaznám meg a jelenséget
- szakmailag semlegesen:
===
az nvidia JPR szerinti supply/szállított GPU-i
és az nvidia gaming bevételei közt
erős pozitív korreláció mutatkozik.
ugyanakkor az nvidia [JPR + gaming bevételi trend] adatok
és az nvidia steam-részesedése közt
enyhe negatív korreláció észlelhető az utóbbi időszakban.
ami arra utal, hogy az nvidia gaming gpu-i közül
egyre több megy AI-ra vagy profi felhasználásra
( különösen a csúcskártyák ),
mivel az nvidia alapú játékosok aránya
a steam statisztikában nem hogy nőne, hanem enyhén csökken.
régebben a gaming gpu eladások és a steam részesedés
erősen együtt mozogtak.
ma viszont ez inkább csak az alsó+közép kategóriára igaz.
mivel a high-end gaming kártyák egyre gyakrabban kerülnek - nem gaming felhasználásra ( AI/PRO )
Emiatt a JPR szállítási és az nvidia gaming bevételi adatai
már kevésbé tükrözik a tényleges játékospiacot. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49860
üzenetére
> Viszont a korreláció megmarad mert mindkét esetben
> megmutatkozik az Nvidia dominanciája,
> az arány konzisztensen összefügg.
itt - nem ideális a "korreláció" kifejezés;
mert a statisztikában mást jelent ( ~ két változó együttmozgásának iránya és erőssége).a dominanciát én így raknám be:
~ Bár a JPR, a Steam Survey Stat és az NVIDIA pénzügyi adatai részletekben néha ellentmondóak ( sőt, a [JPR / bevételi trendek] és a Steam-részesedés közt enyhe negatív korreláció is látszik ),
a fő trend konzisztensen ugyanaz: az NVIDIA továbbra is domináns a GPU-piacon. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49858
üzenetére
> Nem tudom ezt miert ilyen furcsa megerteni, ha az Nvidia tobbszoroset szallitja a vilagon, akkor a jatekosoknal is tobbszorose lesz az arany.
Ha adnál számokat és pontosítanál,
akkor sokkal könnyebb lenne a megértés.
- a "szállított alatt" - a JPR -t érted ?
- és a "játékosok alatt" a STEAM statisztikát ?JPR szerint az 2024Q2->2025Q2 ---> az AMD aránya felére csökkent; és az nvidia jelentősen nőtt.
de:
STEAM szerint az 2024Q2->2025Q2 ---> az AMD +1-2% -al nött.
STEAM szerint az 2024Q2->2025Q2 ---> az nVidia +1-2% -al csökkent( korrigálom magamat )
Az nvidia "for the second quarter ended July 27, 2025" gaming bevétele ( amit ~ 1 hónappal eltér a naptári negyedévtől )
"Second-quarter Gaming revenue was $4.3 billion, up 14% from the previous quarter and up 49% from a year ago."Vagyis az nvidia gaming bevétele az 1 évvel
ezelőttihez képest úgy lett +49% -al több,
hogy közben a STEAM statisztika szerinti aránya
durván 1-2% -al csökkent.
És ez tisztán negativ korreláció,
amire több magyarázat is van. -
S_x96x_S
addikt
válasz
Yutani
#49852
üzenetére
> Jó esetben a Steam leköveti a JPR számait,
szerintem fordítva;
a JPR kimutatásnál veszik figyelembe a Steam statisztikai adatokat.ami logikus is,
mivel a JPR sokkal - de sokkal később hozza ki a statisztikáját.
Ma már elérhető a Steam - 2025 Q3 ( a szeptemberrel )
de a JPR 2025 Q3 -ra még ~ +2 hónapot kell várni.> mivel ha több NV kártyát vesznek a gamerek,
> akkor az meg kell jelenjen a Steamben
sajnos nincs olyan lebontás,
hogy "gamerek" veszik a kártyát vagy AI vagy PRO felhasználók.
workstationokbe is raknak sima consumer RTX -es kártyákat,
nem csak PRO-s kártyákat.
( mivel jóval olcsóbb ) -
S_x96x_S
addikt
> Gaming felhasználásra biztosan pontosabb képet ad a Steam statiksztika, mint a JPR, hiszen AI kártyákon biztosan nem futtatnak Steam-et soha.
ami még érdekes,
hogy az nVidia GPU Gaming bevétel - és az nVidia Steam gaming market share között is negatív korreláció van.Az nvidia gaming bevételek 16% -al növekedtek,
de az nvidia Steam arány ezzel ellentétesen mozgott,
és csökkent. ( 1-2%-al ) [ az 1 évvel ezelőttihez képest ]
"Second-quarter Gaming revenue was $2.9 billion, up 9% from the previous quarter and up 16% from a year ago." -
S_x96x_S
addikt
válasz
Busterftw
#49845
üzenetére
> Viszont van korrelacio, ahogy az eddigi generaciokban is volt, ami
> fontos kepet ad, ezert nagyon is relevans, foleg a gaming piacon.
korreláció alatt
- negatív korrelációt (ellentétesen mozgást) értesz?A JPR szerint total AIB share:
- 2024 Q2 - 88% nvidia ; 12% amd
- 2025 Q2 - 94% nvidia ; 6% amdés a Steam Stat -ban
nem látok ilyen arányú eltérést.
( a 2024 Q2 = Április + Május + Június trend )Az AMD aránya 2024-Q2 --> 2025-Q2 Steam szerint
egy ici-picit ( 1-2% ) még nőtt is.STEAM-AMD-2024-Q2 15.8%; 16.0%; 15.6%
STEAM-AMD-2025-Q2 17.5%; 17.6%; 17.7%
STEAM-AMD-2025-Q3 17.8%; 17.3%; 17.8%vagyis:
a JPR szerint az 2024Q2->2025Q2 ---> az AMD a felére csökkent.
a STEAM szerint az 2024Q2->2025Q2 ---> az AMD +1-2% -al nött.és ez nekem negativ korrelációnak tünik.
-
S_x96x_S
addikt
válasz
Yutani
#49834
üzenetére
> Ezt majd a JPR kimutatásokban is viszont kell látnunk.
a STEAM statisztika és a JPR market share
- teljesen mást mér,
- és más a módszertan is.Ráadásul a STEAM-ben csökkent
a DirectX 10,11,12 -es GPU aránya is
És ha megnézzük,
mely GPU-k csökkentek a legnagyobb mértékben:
-
S_x96x_S
addikt
STEAM STAT - friss szeptemberi
https://store.steampowered.com/hwsurvey/havi változás :
nvidia (aug) 74.9% -ről --> (sep) 74.1% -ra csökkent
amd ( aug ) 17.3 % -ról --> (sep) 17,8% - nőtt.
intel ( aug ) 7.4% -ról --> (sep ) 7.7%-ra nőtt.rögtön találtam is egy érdekes adathibát,
hiányzik egy GPU - neve ... "1.65% +0.14%" -al.
( remélem hamar javítják )
https://store.steampowered.com/hwsurvey/?platform=combinedLehet tippelgetni, hogy mi lehet ez ...
Amúgy a Steam nyelvek alapján :
27.0% ( +1.01% ) Simplified Chinese
0.36% ( -0.01% ) Hungarian -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49818
üzenetére
Az nvidia 73,9%-ról 74,9%-ra nőtt. A JPR szerint is nőtt az nv részesedés. Mondom én hogy össze vágnak az adatok, csak érthető módon nem tetszenek.
Q2 vs. Q3.
vagyis a naptári időszakok fontosak A JPR még csak a 2025 - Q2 -es adatokat adta ki.
És az említett két Steam Statisztikai százalék már Q3
[ Julius (07-hó nvidia 73.9% ) -> Augusztusi (08.hó nvidia 74,9 %) ] -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49812
üzenetére
> A steam ugyan azt az adatokat támasztja alá.
> Vagy nvidia bevétel sincs? Csak behazudják?
Bevétel biztos van,
de én a Steam Gaming Statisztika arányban - nem nagyon látok annyira egetverő változást - mint amit a gaming bevételből következtetni lehetne.
> Egyébként mihez adnak el GDDR7 ramot,
> ha nem készül belőle vga? Hoppá.
Blackwell széria már GDDR7 -el megy,
és csomagban adták.amúgy ugyanaz a "GB202" -es chip van
az RTX 5090 ( 32GB GDDR7) -ben
mint az
RTX PRO 6000 Blackwell -ben ( 96GB GDDR7 ) -
S_x96x_S
addikt
válasz
#85757078
#49810
üzenetére
> elfogadott JPR adat, amit eddig senki nem vont kétségbe.
A JPR GPU market share nem tudományosan validált szentírás.
Mivel a JPR "becsüli" az adatokat a supply -ból,
ami néha nagyon - de nagyon félre tud menni
- pl. a szuperszámítógépes - Intel Ponte Vecchio GPU annyira félrevitte az adatokat, hogy a cég nyilvános korrigálásra kényszerült;
És ha ténylegesen bolti adatokból vagy AIB adatokból dolgoztak volna, akkor nem is lett volna ilyen egetverő hiba.
És itt jön ki az a probléma,
hogy nincs átláthatóan publikált JPR módszertan;
az nVidia gaming bevételéből kalkuláltak egy market share-t, de hogy a GDDR7 memória ára - vagy mi van még abban a bevételben, amit leosztottak ... azt nem lehet tudni.JPR: "... reports that the growth of the global PC-based graphics processor unit (GPU) market was overstated due to the inclusion of Intel’s GPU-compute AIBs known as Ponte Vecchio that were shipped to the Argonne National Laboratory Aurora supercomputer."
"Adjustment to Q422 JPR dGPU Market Report"
https://www.jonpeddie.com/news/adjustment-to-q422-jpr-dgpu-market-report/"Intel’s Aurora dGPUs erroneously boosted GPU market share"
https://www.jonpeddie.com/news/intels-aurora-dgpus-erroneously-boosted-gpu-market-share/ -
S_x96x_S
addikt
Modular - al.
elég jól ki lehet használni az MI355X -et.
"Enterprise AI at Scale: Performance and Efficiency with MI355X"
https://tensorwave.com/blog/enterprise-ai-at-scale-performance-and-efficiency-with-mi355x( MI355X+Modular vs. NVIDIA’s B200 + vLLM )
A "Modular" ( Startup - ) - egy GPU egységesítő nyelven ( Mojo ) dolgozik, és emiatt üzleti érdekük is,
hogy CUDA alternatívát tudjanak nyújtani."""
Mojo🔥: A Programming Language for Heterogenous GenAI Compute
Mojo is a new language for a GenAI era, designed to solve the language fragmentation problem in AI. Developers love Mojo because it provides the speed and capability of C++, Rust, and CUDA but with familiar and easy-to-learn Python syntax that AI developers demand.
....
It’s time to move beyond legacy architectures—like OpenCL and CUDA—designed in a pre-GenAI era. CUDA launched the AI revolution, and the industry owes it a great deal. But the future requires something more: a software stack built for GenAI from the ground up, designed for today’s workloads, today’s developers, and today’s hardware and scale....
https://www.modular.com/blog/how-is-modular-democratizing-ai-compute
"""
"Modular 25.6: Unifying the latest GPUs from NVIDIA, AMD, and Apple"
https://www.modular.com/blog/modular-25-6-unifying-the-latest-gpus-from-nvidia-amd-and-apple -
S_x96x_S
addikt
válasz
Yutani
#49795
üzenetére
> JP az AIB-ok eladási adatait szerzi be vajon? Mi az adatforrásuk?
A JPR supply-side (gyártói szállítási / Kínálati ) adatokból dolgozik,
és nem retail / bolti eladásokból ;
emiatt teljesen más, mint a bolti statisztikák ( Hardware Unboxed )Vagyis a JPR nem a bolti piacot számolja ;
és nem az AIB eladásokat,
hanem a teljes piaci kinálatot ( ~ gyártói szállításokat ) becsüli
és ezt ők írják is:
"Jon Peddie Research’s Market Watch Report is a supply-side report series that establishes the Graphic Processing Unit market size by unit shipments" https://www.jonpeddie.com/store/market-watch/
Persze a raktárkészletek előbb-utóbb eladásra kerülnek,
de lehet, hogy csak fél évvel később lesz belőlük tényleges eladás. -
#49794
S_x96x_S
addikt
BerserkGuts
#49790
S_x96x_S
addikt
válasz
BerserkGuts
#49790
üzenetére
Ezek olyan adatok amiket a tőzsdefelügyelet is szem előtt tart mert egy cégnek minden negyedéveben el kell számolnia ezeket az alapfogalmakat nem tudja itt sok ember az probléma.
se az nvidia; se az amd nem ad ki
- darabszámos gpu jelentést.
- pláne nem a végfelhasználóknak
értékesített termékek darabszámát.Az NVIDIA -nak ( tőzsdei cégként )
a GPU eladási bevételei az AIB gyártóknak (pl. ASUS, MSI, ..) leszállított chipekből származnak, és nem a végfelhasználói eladásokból. ( amúgy a founder edition elég kis arány )
Így egy konkrét nvidia GPU chip egyszerre lehet
- "eladott" az NVIDIA tőzsdei beszámolójának szempontjából
- és "raktárban álló" az ellátási láncban
Ezen kívül a Retail és az OEM is teljesen más
Az nvidia új adataiban a GPU eladások már a GDDR7-et is tartalmazzák, míg az amd-nél a GDDR6-ot az AIB partnerek szerzik be. ( és így nem növeli a gaming bevételt )és meg kell nézni a JPR módszertanát. ( már amennyit elárulnak )
-
S_x96x_S
addikt
InnoSilicon Fenghua No.3 GPU,
112 GB HBM, DX12, Vulkan 1.2, RT + CUDA-támogatássalA RayTracing támogatás azt jelzi, hogy gaming vonalra is jöhet kistestvér.
"""
Fenghua 3 highlights:
- Over 112 GB high-bandwidth memory for large-scale AI workloads
- Single card supports 32B/72B models, eight cards can run 671B models
- First Chinese GPU with hardware ray tracing support
- vGPU design architecture with hardware virtualization
- Supports DirectX 12, Vulkan 1.2, OpenGL 4.6, and up to six 8K displays
- Domestic design based on OpenCore RISC-V CPU and full set of IP
""" -
S_x96x_S
addikt
sajnos a JPR - nem adott meg tized százalékokat, hanem kerekített.
és egy ezred ~ 11.6 ezer db GPU,
és 4 ezred az 45ezer GPU
( és a Busterftw által számolt eltérés 736-696 = 40e )
vagyis matematikailag - a kerekítési problémák miatt
akár még az is lehet, hogy a Q1 és a Q2 egyenlő volt
( vagy akár még annak is van esélye, hogy a Q2 volt a több. ) -
S_x96x_S
addikt
Trendforce:
"NVIDIA Seeks to Raise HBM4 Specs in Response to AMD Competition; SK hynix Expected to Remain Largest Supplier in 2026, Says TrendForce"
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20250918-12719.htmllényegében az MI450 Helios miatt kénytelen az nvidia gyorsítani
( ~ sürgetni a HBM4 partnereit )----
és Harukaze szerint - van is alapja az nVidia aggódásának:
https://x.com/harukaze5719/status/1968867197213630519"""
MI400 seires 19.6TB/s
Rubin: 13TB/s
(72 GPU domain Rack)
Helios AI Rack: 1.4PB/s
Vera Rubin NVL144: 0.9PB/s
Even if NV increased 8 to 10Gbps, I think Rubin NVL144 reach ~1.15PB/s
Seems AMD increased aggressive the memory IO and number of HBM4 chip per GPU package
"""
-
#49727
S_x96x_S
addikt
szarnyasdino
#49726
S_x96x_S
addikt
válasz
szarnyasdino
#49726
üzenetére
a CPU chipletet az Intel adja
és a GPU RTX chipletet meg az NVidia.
és egyesített memóriájuk lesz - NVLINK -en kommunikálnak.És ha az Intel adja az NPU-t is ( a CPU mellé) ,
akkor teljesen Windows-Co-Pilot kompatibilis lesz a konfig.és egy current/next Gen-Konzol - teljesítményt össze lehet ezzel legózni.
"""
This SoC had a CPU at one end connected via a PCIe connection to the separate AMD GPU chiplet, which is flanked by a small, dedicated memory package. This separate memory package was only usable by the GPU. The Nvidia/Intel products will have an RTX GPU chiplet connected to the CPU chiplet via the faster and more efficient NVLink interface, and we’re told it will have uniform memory access (UMA), meaning both the CPU and GPU will be able to access the same pool of memory.Intel's new x86 RTX CPUs will compete directly with AMD's APUs. For AMD, that means it faces intensifying competition from a company with the leading market share in notebook CPUs (Intel ships ~79% of laptop chips worldwide) that's now armed with GPU tech from Nvidia, which ships 92% of the world's gaming GPUs.
"""
TomsHW -
#49725
S_x96x_S
addikt
szarnyasdino
#49724
S_x96x_S
addikt
válasz
szarnyasdino
#49724
üzenetére
az Intel+RTX - az lényegében StrixHalo rivális lesz.
-
S_x96x_S
addikt
( Intel + RTX )
sok változás lesz :
1.) jöhetnek a StrixHalo - rivális intel+nvidia megoldások
desktop / notebook / gaming handheld szinten.2.) a mediatek(arm) + nvidia megállapodás hatása kisebb lesz az ARM áttörés tovább várat.
3.) a megállapodás következményeként
én a DirectGPU -k arányának további csökkentését várom
( mivel főleg a notebook szinten nem lesz sok értelme az RTX 5050, RTX 5060 , RTX 5070 -nek - hogyha lesz egy erős StrixHalo alternativa Intel+RTX alapokon, )4.) az x86+RTX - válasz lesz az XBOX-PC követelményekre is,
ami eddig az AMD felé lejtett.5.) az x86+RTX + StrixHalo - ( Big-APU-k ) miatt
a GPU-k által felhasználható egyesített-memória nagyon megnő
És lényegében - sokkal több - de lassabb VRAM -ra kell felkészülni a következő generációs gaming engineknek.6.)
És a DGX-Spark - is belső riválist kap majd.7.)
az Intel Arc jövője elég bizonytalan lett.
( persze az RTX-es chipletek nem lesznek olcsók, a low-end miatt meg kell tartani a fejlesztést )---
STH:
NVIDIA to Take 5 Billion Stake in Intel and Intel to Make Custom x86 NVIDIA Chips
https://www.servethehome.com/nvidia-to-take-5-billion-stake-in-intel-and-intel-to-make-custom-x86-nvidia-chips/"
Updates: On the call, Jensen said that the goal is NVLink integration in the data center so that x86 could be used in future NVL rack scale designs. That is a net negative for Arm.
Jensen also said that there is something like 150 million notebook units shipped per year. NVIDIA sees this as an opportunity to create a fused together Intel x86 CPU and NVIDIA GPU IP to go after markets like that. NVIDIA will sell a GPU chiplet to Intel.
Jim Cramer of CNBC asked if that means that Intel Foundry will be used. Jensen said that there was no direct Intel Foundry announcement, but insofar as Intel will be producing these x86 chips even if they are integrating NVIDIA silicon, it will drive volume for Intel.
Jensen said they will resell CPUs as they get to NVL72. He said that it will be like NVIDIA buying Arm Grace CPUs from TSMC and selling those. The CPUs will be bought by NVIDIA, integrated into Superchips, and then sold in big systems.
Jensen said that this Intel partnership is targeting $30-50B per year of market opportunity.
Jensen said that the Arm roadmap will continue including the architecture in the GB10 going into other products.
"Érdekes a versenytársakra a megállapodás hatása:
"""For AMD, this is not a great announcement as many have found AMD EPYC chips in NVIDIA AI servers to be a winning combination. On the other hand, almost everyone we talk to says that NVIDIA is much more concerned with competition from AMD than from Intel, so it might also indicate that AMD has a good roadmap.
""" -
S_x96x_S
addikt
válasz
S_x96x_S
#49712
üzenetére
Patrick Moorhead - elemzése
az Intel+Nvidia összefogásról.
https://x.com/PatrickMoorhead/status/1968631130002776471nagy változás.
teljesen át fog sok minden alakulni,
és az ARM , AMD -nél megpróbálják elemezni a hatást.mindenesetre még keveset tudunk, és fontosak a részletek.
-
S_x96x_S
addikt
összefogott az Intel + nvidia
Az Intel tőkét és megrendeléseket kap az x86+AI piacból
Az nvidia meg hozzáfér az intel öntődéihez + x86-hoz.valószínüleg másodlagosan
a pc-gaming -re is kihatása lesz az együttmüködés
mivel a pc gaming vonalon az x86-al az nvidia erősebb tud lenni.
( Intel x86 RTX SOCs )---
September 18, 2025
"NVIDIA and Intel to Develop AI Infrastructure and Personal Computing ProductsIntel to design and manufacture custom data center and client CPUs with NVIDIA NVLink; NVIDIA to invest $5 billion in Intel common stock"
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-and-intel-to-develop-ai-infrastructure-and-personal-computing-productsTomsHardware:
Nvidia and Intel announce jointly developed 'Intel x86 RTX SOCs' for PCs with Nvidia graphics, also custom Nvidia data center x86 processors — Nvidia buys $5 billion in Intel stock in seismic deal
https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/nvidia-and-intel-announce-jointly-developed-intel-x86-rtx-socs-for-pcs-with-nvidia-graphics-also-custom-nvidia-data-center-x86-processors-nvidia-buys-usd5-billion-in-intel-stock-in-seismic-dealúgyhogy a Tom'sHw szerint az AMD APU erős versenytársat kaphat.
"For the PC market, the Intel x86 RTX SoC chips will come with an x86 CPU chiplet tightly connected with an Nvidia RTX GPU chiplet via the NVLink interface. This type of processor will have both the CPU and GPU units merged into one compact chip package that externally looks much like a standard CPU, rivaling AMD’s competing APU products.
This type of tight integration packs all the gaming prowess into one package without an external discrete GPU, providing power and footprint advantages. As such, these chips will be heavily focused on thin-and-light gaming laptops and small form-factor PCs, much like today’s APUs from AMD. However, it’s possible the new Nvidia/Intel chips could come in multiple flavors and permeate further into the Intel stack over time."
-
S_x96x_S
addikt
Kína bekeményített az RTX PRO 6000D-vel kapcsolatban.
----
China Agency Orders Firms to Stop Buying Nvidia AI Chip, FT Says
...
"China’s internet watchdog has instructed companies including Alibaba Group Holding Ltd. and ByteDance Ltd. to terminate orders for Nvidia Corp.’s RTX Pro 6000D, the Financial Times reported, citing people with knowledge of the matter."
https://archive.md/AHo1V -
S_x96x_S
addikt
IonQ’s CEO Claims That Their Quantum Chips Will Make Classical GPUs Like NVIDIA’s ‘Blackwell’ Look Outdated By 2027
https://wccftech.com/ionq-ceo-claims-that-their-quantum-chips-will-make-gpus-like-nvidia-blackwell-look-outdated/
![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
( 
Új hozzászólás Aktív témák
A topikban az OFF és minden egyéb, nem a témához kapcsolódó hozzászólás gyártása TILOS!
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Anglia - élmények, tapasztalatok
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Forza sorozat (Horizon/Motorsport)
- Apple iPhone 17 - alap
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Xiaomi 17 Ultra - jó az optikája
- Kerékpárosok, bringások ide!
- gban: Ingyen kellene, de tegnapra
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Milyen okostelefont vegyek?
- További aktív témák...
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- ÚRIS10!!! RAMÁRON! LEGION 5 i7-13650HX 32GB RAM 1000GB SSD RTX 5070 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Állásajánlatok
Cég: Laptopműhely Bt.
Város: Budapest