Új hozzászólás Aktív témák

• #60469 S_x96x_S addikt Busterftw #60407

  Új Válasz 2023-03-12 22:55:27 #60469

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  S_x96x_S

  addikt

  válasz Busterftw #60407 üzenetére

  > Ha a szamokat nezzuk Q4-re, 7.4 millio VGA volt, ez 9% market share-rel szamolva kb 600k
  > ..
  > Tehat nem dolgozik az AMD azon, hogy novelne, hiszen 2-3 milliorol 600K-ra korrigaltak.
  > ...

  én ezeket a számokat tudom (JPR)
  és a 13M dGPU piac AMD-s 9% -a --> 1.17M
  JPR korrigált (2023-03-06) számai alapján:

  2022Q4
  -----------+-----------+------------+--------------+
  shipments |teljes piac| AMD | NVIDIA |
  -----------+-----------+------------+--------------+
  Direct GPU | 13.0M | 9% | 1.17M | 85% | 11.04M |
  total GPU | 63.7M |12% | 7.64M | 17% | 10.83M |
  -----------+-----------+------------+--------------+

  2023 Q4-ben az AMD "total GPU" szinten be fogja érni az nVIDIA-t.
  persze ez nem olyan lehetetlen mert,
  - minden eladott Ryzen 7000 -ben van iGPU ( RDNA2)
  - notebook fronton is nyomul az AMD ( amiben szintén van iGPU )
  - és az 5 nm -es gyártás is kezd felpörögni.

• #60409 S_x96x_S addikt Busterftw #60407

  Új Válasz 2023-03-08 16:30:54 #60409

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  S_x96x_S

  addikt

  válasz Busterftw #60407 üzenetére

  > Nem az ellatasi problemarol volt szo es kapacitas hianyrol,

  Miért is nem?
  Mert az eredeti megjegyzésed alapján én úgy értelmeztem
  és szerintem maradjunk annál a kontextusnál,

  > "AMD meg cseszik kapacitast novelni evek ota" ( #60382Busterftw )
  > "Pont, hogy nem dolgoznak rajta, " ( #60407Busterftw )

  Erre csak jó cáfolat amit beidéztem:

  LisaSu: "We've made significant investments in wafer capacity, as well as substrate capacity and back-end capacity."

  A felesleges ( kihasználatlan ) kapacitásnak is van költsége.
  Feltételezem, hogy nem a felesleges kapacitás növelését forszírozod, vagy mégis ?

  Ha csak a lemondásokat látod és a megrendeléseket (3nm,5nm) nem, akkor honnan tudod,
  hogy 2020-hoz képest csökkent a kapacitás? van erre valami forrásod?

  Ha nem dolgoznának a kapacitáson, akkor a befektetők már régen kirugták volna a teljes menedzsmentet.

  > "Bar ahhoz jo kartya is kellene, jobb arazzassal, hogy tobb fogyjon." ( #60382Busterftw )

  vedd úgy hogy ezzel is kapcsolatos amit irtam:
  "Most márciusban ahogy az RDNA3 gyártása kezd felfutni,
  - az AMD akciózik ( bundle: The Last of Us Part I )
  - az árak egy picit csökkentek ..
  - az RDNA2 RT teljesítményét javítottak
  - jön a mobil RDNA3 ( 7600S )
  - dolgoznak az RDNA4-en"
  
  És az RDNA3-as chipletes technológia a jobb waferkihasználásról is szól.
  Ugyanannyi wafferből több GPU-t lehet előállítani és ezzel nő a gyártási kapacitás.

• #60408 Petykemano veterán Busterftw #60407

  Új Válasz 2023-03-08 16:28:59 #60408

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  Petykemano

  veterán

  válasz Busterftw #60407 üzenetére

  Szerintem könnyen belátható a szóbanforgó probléma, ha elkezdjük elemezni a paramétereket.

  Szerintem akik az "undershipping" kifejezést csupán egy piaci folyamatokat lekövető korrekciós (reakciós) eseményként értelmezik ott tévednek, hogy úgy képzelik, hogy a fennálló mindenkori kereslet és a mindenkori kínálat szabályozza az egyébként teljesen szabadon lebegő árat. Ebből az elgondolásból ugye az következne, hogy ha a polcokról nem ürül le a termék, akkor nincs túlkereslet (ellátási probléma, kapacitáshiány) és ha nem roskadoznak a polcok az termékektől, akkor túlkínálat sincs, akkor a cég épp jól csinálja ezt a kapacitás-menedzsment dolgot.

  Arról feledkeznek meg, hogy szerintem az AMD lényegesen több információval (modellel) rendelkezik a keresletre nézve és lényegesen nagyobb befolyással rendelkezik az árazásra is.
  Tehát a folyamat nem úgy zajlik, hogy hát biztos van valami kereslet és ha kevés a termék, akkor felárazódik, ha túl sok, akkor le, egyébiránt az ár pedig valami adottság és ha emellett az ár melletti keresletnek megfelelőt tudunk szállítani, akkor vagyunk a profitmaximumon, mert ha kevesebbet szállítunk, akkor eladástól esünk el, ha meg többet, akkor csak feleslegesen halmozzuk a készletet.

  A kulcskifejezés itt volt: az ár nem egy piaci adottság, ami adott piaci környezetben determinál egy keresletet és amihez a cégnek igazítania kell a kínálatát. Az árat maga a cég határozza meg, ezzel pedig maga állítja be a termékeire vonatkozó keresleti szintet.
  Jójójó, persze természetesen nincs teljesen szabad keze. A keresletet nyilvánvalóan egyéb piaci körülmények is - pl recesszió - befolyásolhatja, valamint értelemszerűen oda kell figyelnie a termék előállítási költségére is. Ez ugyanakkor nem jelent egy kemény határt. Lehet előállítási/bekerülési ár alatt is értékesíteni valamit.

  Mindenesetre mivel az AMD-nek van mozgástere a termékeinek árának meghatározásában, ezért valójában arra is hatást tud gyakorolni, hogy mekkora lesz a kereslet, amit aztán a termék leszállításával kielégíthet.
  Persze nem állítom, hogy ez valami lineáris függvény volna. Nekem biztosan nincs elég információm, hogy meg tudjam mondani, hogy 10-20-30-50%-kal alacsonyabb árak mellett a kurrens piaci helyzetben és a GPU piac jelenlegi "telítődöttsége" (vagy kiéhezettsége) mellett ez mekkora volumen növekedést jelentene. Talán az elmúlt 10-15 év sales volumen adataiból és árszintjéből lehetne valamit kikövetkeztetni.
  Azért sem lineáris, mert a volumen nőhet amiatt, hogy az alacsonyabb árszinvonalon nagyobb a TAM (mármint darabra többen vásárolnának) és nőhet amiatt is, ha az alacsonyabb árral sikerül az Nvidiától vásárlókat elhódítani. (nyilván ez a kérdés sem egyszerű, már eleve az nem teljesen tiszta, hogy mekkora rész jön DIY és mekkora OEM, mekkora Notebook eladásból és persze számolni kellhet azzal is, hogy ha az Nvidia le tudja követni az árcsökkentést, akkor az elhódítás nem lesz sikeres)

  Abban mindenesetre biztosak lehetünk, hogy az AMD nem a piaci részesedés maximalizálására, vagy növekedésére, de szerintem még csak nem is a profit maximalizálására, hanem a margó maximalizálására törekedhetetett

Új hozzászólás Aktív témák