Új hozzászólás Aktív témák

• #47875 S_x96x_S addikt Busterftw #47874

  Új Válasz 2025-01-16 14:21:20 #47875

  Új hozzászólás

  Összes hozzászólása itt Válaszok az összes hozzászólására itt Válaszok erre a hozzászólásra

  Privát üzenet küldése

  

  S_x96x_S

  addikt

  válasz Busterftw #47874 üzenetére

  ez
  https://www.trendforce.com/news/2025/01/15/news-tsmc-faces-order-cut-fears-as-amd-broadcom-and-nvidia-reportedly-slash-cowos-s-demand/
  pontosabb és jobb cikk - ami alaposabban próbálja körüljárni a pletykákat.

  draft gépi fordítással ( és a hivatkozott sajtóra linkek - az eredeti angol nyelvű cikkben )
  """
  A TSMC január 16-i eredménybeszámolója előtt piaci pletykák keringenek arról, hogy az öntödei óriás legnagyobb ügyfelei csökkentik CoWoS-S megrendeléseiket.
  
  A Commercial Times szerint az AMD és a Broadcom állítólag lemondja a korábban lefoglalt CoWoS-S kapacitást a kereslet lassulása miatt, míg az NVIDIA inkább a fejlettebb CoWoS-L technológiára helyezi át rendeléseit.
  Csökkentett CoWoS-S rendelések?
  Az Economic Daily egy másik jelentése arra figyelmeztet, hogy az NVIDIA akár 80%-kal is csökkentheti CoWoS-S rendeléseit a TSMC-től és az UMC-től, ami becslések szerint 1-2%-os bevételcsökkenést eredményezhet a TSMC-nél. A jelentés szerint a rendeléscsökkentés oka lehet az NVIDIA Hopper platformjának leállítása, az új GB200A termék korlátozott kereslete, valamint a GB300A iránti viszonylag visszafogott piaci érdeklődés.
  A Commercial Times azonban azt állítja, hogy a TSMC CoWoS technológiája iránti általános kereslet nem változott, és az NVIDIA GB300A iránti igény várhatóan fokozatosan növekszik 2025 második felében.
  Jensen Huang tajvani látogatása: A CoWoS kerül reflektorfénybe
  Figyelemre méltó, hogy a 2025-ös CES után az NVIDIA vezérigazgatója, Jensen Huang Ázsiába utazik. A Commercial Times szerint Huang az NVIDIA év végi tajvani ünnepsége mellett találkozik az ellátási lánc kulcsfontosságú partnereivel, köztük a TSMC-vel és az ASE Group leányvállalatával, a SPIL-lel, hogy tárgyaljanak a CoWoS kapacitásról.
  A TrendForce szerint 2025-ben az NVIDIA stratégiailag kívánja előmozdítani a B300 és GB300 sorozatot – amelyek CoWoS-L technológiát használnak –, így növelve a fejlett csomagolási megoldások iránti keresletet.
  
  A B300 sorozat várhatóan 2025 második és harmadik negyedévében indul, míg a B200 és GB200 szállításai 2024 negyedik negyedéve és 2025 első negyedéve között kezdődnek, ahogy azt a TrendForce megjegyezte.
  
  A TSMC CoWoS kapacitásbővítési tervei az Innolux gyárában
  A piaci pletykákat figyelmen kívül hagyva a TSMC állítólag jelentős lépéseket tesz a CoWoS kapacitás bővítése érdekében. A Commercial Times szerint, miután megszerezte az Innolux déli tajvani gyárát, a TSMC a CoWoS-L kapacitásbővítésre helyezi a hangsúlyt, hogy kielégítse az ügyfelek igényeit. Ipari források szerint az eredetileg CoWoS-S gyártósorokkal tervezett létesítmény most a CoWoS-L-re fog koncentrálni.
  Érdemes megjegyezni, hogy az NVIDIA B200 chipjeinek hozama állítólag elmarad a TSMC belső szabványaitól. A jelentésben hivatkozott források szerint, mivel a CoWoS-L technológia a felső réteg chip, az interposer és a HBM összetett csomagolását igényli, a TSMC kapacitásnöveléssel kívánja ellensúlyozni a hiányt.
  
  
  A Commercial Times egy másik jelentése szerint a Tainan-i létesítmény (AP8), amelyet korábban az Innoluxtól vásárolt, 2025 végére kis léptékű termelést indít, és a TSMC CoWoS kapacitása várhatóan megháromszorozódik, 2026 végére elérve a havi 90 000 ostyát
  """

Új hozzászólás Aktív témák